东港股份：增发A股网下发行公告 2010-09-08.pdfVIP

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号： 2010-027 东港安全印刷股份有限公司增发 A 股网下发行公告 保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示 1、东港安全印刷股份有限公司（下称“发行人”或“东港股份” ）本次增发不 超过2,000万股人民币普通股（A 股）已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1210号文核准。 2 、本次增发实际发行数量不超过2,000万股。本次增发采取向原A股股东优 先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所同意，本次 网上发行由保荐机构（主承销商）东方证券股份有限公司通过深圳证券交易所交 易系统进行。网下发行由保荐机构（主承销商）东方证券股份有限公司负责组织 实施。 3、本次发行价格25.69元/股，不低于招股意向书公布日2010年9月8 日（T-2 日）前20个交易日东港股份股票均价。 4 、本次发行将向公司原A股股东优先配售。公司已发行A股全部为无限售条 件流通股，公司原A股股东最大可根据其股权登记日2010年9月9 日（T-1 日）收市 后登记在册的持股数量，按照10:1.8 的比例行使优先认购权，即最多可优先认购 1,980万股，占本次增发发行最高数量的99.00% 。公司原A股股东中与其他网上社 会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使优先认购权。公司原A股股东 放弃优先认购部分按照本公告规定进行发售。 5、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50% 。如获得超额认购， 除公司原A股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机 构（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量 1 进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。 6、本次网下发行的对象为机构投资者。本次发行的网下部分设有最低申购 数量限制。机构投资者每张《申购表》的申购下限为10万股，超过10万股的必须 是10万股的整数倍，否则视为无效申购。每个机构投资者的网下申购数量上限为 1,000万股。 7、参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的20%作为申购定金。投资者 须在申购日2010年9月10 日（T 日）15:00 时前向保荐机构（主承销商）指定的银 行账户划出申购定金或申购款，同时向保荐机构（主承销商）传真申购表和划款 凭证等指定文件，并须保证其应缴纳的申购定金或申购款在当日（T 日）17:00 时 前汇至保荐机构（主承销商）指的银行账户。 8、除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网 下两种申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原A股股 东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。 9、网下申购日为2010年9月10 日（T 日）。发行人和保荐机构（主承销商） 将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求，协商确定最终发行总量， 并于2010年9月15 日（T ＋3 日）在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》上刊登的《东港安全印刷股份有限公司增发A股发行结果公 告》中予以公布。 10、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行，有关网上发行事宜 请参阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》的《东港安全印刷股份有限公司增发A股网上发行公告》。 11、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成 针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行