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报 告 大 纲 ● 十一五 我国化肥行业发展现状回顾 ● 企业竞争的发展变化对比 ● 十二五及未来我国化肥行业发展的大趋势 报 告 大 纲 ● 十一五 我国化肥行业发展现状回顾 ● 企业竞争的发展变化对比 ● 十二五及未来我国化肥行业发展的大趋势 十一五我国化肥行业发展现状 十一五期间我国化肥行业持续快速发展，但结构调整不足；化肥市场化进程加快；面临发展环境日趋复杂、多变；行业整体盈利水平波动剧烈并呈下降趋势；在多重政策环境压力下，行业的结构调整和整合艰难展开。 十一五我国化肥行业发展现状 ◆ 化肥生产保持快速增长势头，除钾肥外，氮肥、磷肥均实现自给有余。 2006年以来，我国化肥产量由5204万吨增至2010年的6620万吨（折纯养分，下同），年均增长6.2%；化肥总体自给率达105.5%，氮肥自给率110.7%，磷肥自给率115.3%，钾肥自给率55.7%。 十一五我国化肥行业发展现状 2005-2010年全国化肥产量、消费量增长情况 十一五我国化肥行业发展现状 2006-2010年全国化肥生产、消费增长率对比 十一五我国化肥行业发展现状 十一五我国化肥行业发展现状 ◆ 国家对农业领域持续的高强度的政策关注和资金支持，稳定了农业生产和化肥消费，使得化肥行业赢得了稳定发展的基础； 国家对农业生产不断加大财政支持，对种子、农药、化肥和种粮补贴水平不断提高。 十一五我国化肥行业发展现状 ◆ 04年以来化肥市场的复苏刺激了化肥投资高速增长，由于生产增长明显快于消费增速，产能过剩情况日益加剧； 十一五期间，化肥投资增速每年 均超过两位数水平，这促使化肥生产保 持年均增长6.2%水平, 而化肥消费年平 均增长率不足2.4%，目前氮肥过剩超 过20%，磷肥过剩也达15%。 十一五我国化肥行业发展现状 ◆ 产能过剩导致行业供需失衡态势加剧，市场竞争日益激烈，化肥行业整体盈利水平下降，以成本为导向的竞争盈利模式成为主流；金融危机爆发后更加剧了这种局面。 十一五我国化肥行业发展现状 ◆ 虽然十一五国家指向产业结构调整，但产业集中度低，中小企业数目庞大，行业大而散的状况仍然没有得到根本改观 ； 我国氮肥、磷肥平均产能规模水平目前只相当国外平均水平的十分之一到五分之一；整个行业发展水平低，低层次竞争、无序竞争现象比较突出。 十一五我国化肥行业发展现状 ◆ 随着我国经济同世界经济融合度不断增加，化肥产业发展受经济环境波动影响加大，而国家政策方向成为行业发展的又一未知因素。 我国经济受世界经济和政治的影响逐渐增加，国际产业资本，对我国农业、化肥行业的影响也与日俱增，农业产业和化肥产业正面临国际资本和产业越来越大的冲击。 ●十一五 我国化肥行业发展现状回顾 ● 企业竞争的发展变化对比 ● 十二五及未来我国化肥行业发展的大趋势 企业竞争的发展变化对比 主要化肥品种及生产能力对比 生产地分布对比 2008-2010年新建尿素项目 资源情况对比 尿素生产成本比较（元/吨） 磷复肥生产成本比较（元/吨） “十二五”发展规划对比 “十二五”发展规划对比 主要资源地竞争对比 ●十一五 我国化肥行业发展现状回顾 ● 企业竞争的发展变化对比 ● 十二五及未来我国化肥行业发展的大趋势 十二五及未来我国化肥行业发展的大趋势 肥料的生产将加速向生产成本较低的资源产地集中，特别是基础肥料生产；而二次加工肥料将逐步向市场集中；这是产业调整的基础和方向。 化肥产品的同质化特点决定了成本领先对化肥产品而言是至关重要的。 十二五及未来我国化肥行业发展的大趋势 十二五及未来我国化肥行业发展的大趋势 化肥行业将面临日益严峻的资源和环境压力，一些先进、高效、低耗的新技术的研发和工业化进程加快；因此企业必须抢占技术制高点。 ----粉煤连续加压气化技术 、湿法磷酸净化技术 、磷石膏综合利用技术 …… 我国化肥工业将向高效、节能、环保型的方向发展，可持续发展成为共同目标。 十二五及未来我国化肥行业发展的大趋势 化肥生产加速向规模化、集团化方向发展，产业集中度将大幅提高，化肥企业的数量在目前基础上将显著缩减；优势企业将脱颖而出。 氮肥十二五调整目标就提到：到2015年，氮肥企业数量减少30%，由394个（按集团统计）减少到250个，建成20个具有核心竞争力的大型氮肥企业集团。 十二五及未来我国化肥行业发展的大趋势 农业