电信科学技术研究院2012年度第四期短期融资券募集说明书创新.PDFVIP

电信科学技术研究院 2012 年度第四期短期融资券募集说明书 注册金额 人民币 8 亿元 本期发行金额 人民币 8 亿元 发行期限 365 天 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体评级 AA+ 本期短期融资券评级 A-1 担保情况 无担保 主承销商及簿记管理人 二〇一二年十一月 电信技术科学研究院 2012 年度第四期短期融资券募集说明书 重要提示 本期短期融资券募集说明书由电信科学技术研究院（以下简称 “发行人”、“电信科研院”、“企业”、“本企业” ）提供。 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业院长办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 目 录 第一章 释 义4 第二章 风险提示及说明 10 一、本期短期融资券的投资风险 10 第三章 发行条款 14 一、主要发行条款 14 二、本期短期融资券的发行安排 15 第四章 募集资金运用 18 一、融资目的 18 二、募集资金用途 18 三、承诺 18 第五章 发行人基本情况 19 一、发行人概况 19 二、历史沿革 19 三、控股股东及实际控制人 20 四、独立运行情况 21 五、重要权益投资 2 1 六、内部组织机构设置及运行情况 30 七、人力资源状况与高级管理人员 35 八、业务发展状况 38 九、所属行业状况及发展趋势 57 十、行业地位与竞争优势 67 第六章 发行人主要财务状况72 一、主要财务会计信息及重要财务变化分析 72 二、主要财务指标及分析 101 三、有息债务 105 四、关联交易 108 五、重大或有事项 111 六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 120 七、重大未决诉讼、仲裁事项 121 八、其他重要事项 121 第七章 企业资信状况 125 一、信用评级情况 125 二、发行人资信情况 127 电信技术科学研究院 2012 年度第四期短期融资券募集说明书 第八章 税项 130 一、营业税 130 二、所得税 130 三、印花税 130 第九章 信息披露安排 131 一