首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书讲述.PDF

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、 经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投 资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 CABIO Biotech(Wuhan) Co. ,Ltd. （武汉市东湖新技术开发区高新大道999 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 不低于发行后股份总数的 25% ，且不超过 3,000 万股（无公司股东公开 发行股数 发售情况） 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 12,000 万股 本公司控股股东武汉烯王承诺：自嘉必优 A 股股票在深圳证券交易所 创业板上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公 司在其上市之前直接或间接持有的嘉必优 A 股股份，也不由嘉必优回 购本公司在其上市之前直接或间接持有的嘉必优 A 股股份。若因嘉必 优进行权益分派等导致本公司持有的嘉必优股票发生变化的，本公司仍 本次发行前股东所持股份 将遵守上述承诺。 的限售安排、股东对所持 本公司其他股东贝优有限、嘉宜和、杭州源驰、湖北轻工业、长洪上海 股份自愿锁定的承诺 承诺：自嘉必优 A 股股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个 月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在其上市之前直接或间接 持有的嘉必优 A 股股份，也不由嘉必优回购本公司在其上市之前直接 或间接持有的嘉必优 A 股股份。若因嘉必优进行权益分派等导致本公 司持有的嘉必优股票发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 1-1-1 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿） 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保 荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者 损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失