2011年淮安清河新区投资发展有限公司债券募集说明书..pdf

⒛11年 淮安清河新区投资发展有限公司 市政 建 项 目 设债券募集说明书 淮安清 限公 司 主承销商 Φ游追诳夸 海通证券股份有限公司 二O-ˉ 口 年 月 2011年淮安清河新区投资发展有限公司市政项目建设债券募集说明书 2011 年淮安清河新区投资发展有限公司 市政项目建设债券募集说明书 债券名称 2011 年淮安清河新区投资发展有限公司市政项目建设债券 发行总额 人民币 7 亿元 债券期限 本期债券期限为 6 年期，采用提前偿还方式，自债券发行后第 4 年起，即 2015 年起至 2017 年，逐年分别按照债券发行总额 30%、30%和 40% 的比例 偿还债券本金。 债券利率 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 6.79% ，在本期债券存续期内固定 不变。该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 1.97%制定，基准利率为发 行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网（ ）上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数，即 4.82% （四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期 不另计利息。 还本付息 每年付息一次，自第 4 年起，即 2015 年起至 2017 年，逐年分别按照债券发 方式 行总额 30%、30%和 40% 的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利 息。 发行期限 2011 年 4 月 26 日至2011 年 4 月 29 日 发行方式 本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限 及对象 责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 土地抵押 发行人以其拥有的 4 宗土地使用权为本期债券提供抵押担保。 担保 信用级别 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA- ，本期债券的信用级别为AA 。 1 2011年淮安清河新区投资发展有限公司市政项目建设债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人已批准本募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件（包括但不限于发行人财务报表及附注），并进行独 立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明 其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《资产抵押协