广百股份：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 2011-03-10.pdfVIP

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2011-005 广州市广百股份股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了 解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市 公告书全文刊载于巨潮资讯网站（）。 特别提示 本次非公开发行完成后，本公司新增2,135.1469万股，将于2011年3月11 日 在深圳证券交易所上市。 本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2012 年3月11 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2011年3月11 日不 除权。 0 释 义 除非另有所指，本报告书所出现的专用术语、简称遵照本释义的解释。 公司、发行人、广百股份 指 广州市广百股份有限公司 广州证券、主承销商、保荐机构 指 广州证券有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广州市广百股份有限公司本次非公开发行不超过 本次发行、本次非公开发行 指 2,500 万股普通股的行为。 董事会 指 广州市广百股份有限公司董事会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所、审计机构、立信羊城 指 立信羊城会计师事务所有限公司 发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 1 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 广州市广百股份有限公司本次非公开发行A股股票履行了以下程序： 1、广百股份于2010 年7 月21 日召开第三届董事会第三十九次会议决议， 审议通过了本次非公开发行股票的议案。 2 、广百股份于20 10 年8 月9 日召开20 10 年度第二次临时股东大会，审议 通过了本次非公开发行股票的议案。 3、本次非公开发行申请于2010 年9 月1 日由中国证监会受理，并于2010 年12 月31 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2011 年2 月10 日，公 司收到中国证监会《关于核准广州市广百股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2011]194 号），核准公司非公开发行新股不超过2,500 万股。 4 、2011年3月2 日，立信羊城会计师事务所有限公司出具了2011年羊验字第 20639号《广州市广百股份有限公司非公开发行股票认购资金总额验证报告》，经 审验，截至2011年3月2 日14:45时止，广州证券有限责任公司在中国工商银行广 州市第一支行开立的3602000129200377840账户内，收到广百股份非公开发行股 票获配对象缴纳的认股股款人民币523,110,990.50元。 5、2011年3月