完整性承担个别和连带的法律责任。.PDFVIP

声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募 集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书摘要封面载明日期， 募集说明书及本摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募 集说明书摘要中财务会计资料真实、完整。 独家主承销商已对募集说明书摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。独家主承销商承诺 募集说明书摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中 遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；募集说 明书摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的， 独家主承销商承诺负责组织募集说明书摘要约定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺，严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书摘要及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或 违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意 见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销 机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程 序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、 迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持 有人造成损失的，将承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要、募集说明书及有关的 信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府 部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风 1 险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益 的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本期债券视作同意本募集说明书摘要、《债券受托管理协议》、《债 券持有人会议规则》、债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理 人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券 受托管理事务报告将置备于债券受托管理人处或按中国证券监督管理委员会或上海证 券交易所要求的方式予以公布，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和独家主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本 募集说明书摘要中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及本 摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投 资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑募集说明书第三节所述的各项风险因素。 2 目 录 声 明1 目 录3 第一节 释义5 一、定义 5 二、行业专有名词释义 7 第二节 发行概况8 一、本次债券的发行授权及核准情况 8 二、本期债券的基本情况及发行条款 8 三、本期债券发行有关机构 10 四、认购人承诺 14 五、发行人与本期债券的有关机构、人员的利害关系 15 第三节 发行人及本期债券的资信状况16 一、信用评级 16 二、发行人主要资信情况 18 第四节 发行人基本情况21 一、发行人概况 21 二、发行人改制设立及历史沿革情况 21 三、最近三年重大重组情况 24 四、发行人主要股东和实际控制人基本情况 25