宝钢集团有限公司2014年可交换公司债券.PDFVIP

宝钢集团有限公司2014 年可交换公司债券 上市公告书 证券简称 14 宝钢EB 证券代码 132001 上市时间：2014年12月24 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人/保荐机构/牵头主承销商/债券受托管理人 联席主承销商 目 录 释 义3 第一节 绪言8 第二节 发行人简介9 一、发行人基本情况9 二、发行人业务介绍9 三、发行人自设立以来的历史沿革及股权变动情况 15 四、发行人风险介绍 16 第三节 债券发行、上市概况21 第四节 债券上市与托管基本情况27 一、本期公司债券上市基本情况27 二、本期公司债券托管基本情况27 第五节 发行人主要财务状况28 一、财务报表审计情况28 二、财务报表28 三、主要财务指标及净资产收益率46 第六节 本期债券的偿付风险及偿债计划和保障措施48 一、偿付风险48 二、具体偿债计划48 三、偿债保障措施50 第七节 债券跟踪评级安排说明52 第八节 担保及信托事项的基本情况53 一、担保事项53 二、信托事项59 三、标的股票基本情况65 第九节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明67 第十节 募集资金的运用68 一、募集资金运用计划68 1 二、募集资金运用对本公司财务状况的影响68 第十一节 其他重要事项70 第十二节 有关当事人71 一、发行人71 二、保荐人/牵头主承销商/债券受托管理人/独家簿记管理人/上市推荐人71 三、联席主承销商72 四、审计机构73 五、资信评级机构73 六、发行人律师74 第十三节 备查文件75 2 释 义 在本上市公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 本公司、公司、发行人、出 指 宝钢集团有限公司 质人、委托人、宝钢集团 可交换债、可交换债券 指 上市公司的股东依法发行、在一定期限内 依据约定的条件可以交换成该股东所持 有的上市公司股份的公司债券 A 股 指 人民币普通股股票 标的公司、新华保险 指 新华人寿保险股份有限公司 预备用于交换的股票、标的 指 发行人持有并设定预备用于本次债券交 股票 换的新华保险A 股股票 宝钢股份 指 宝山钢铁股份有限公司 八一钢铁 指 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 宁波钢铁 指 宁波钢铁有限公司 韶关钢铁 指 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 宝钢不锈 指 宝钢不锈钢有限公司 宝钢特钢