珠海联邦制药股份有限公司2013年度第一期.PDFVIP

珠海联邦制药股份有限公司2013 年度第一期 短期融资券申购说明和申购要约 一、 重要提示 1、经中国银行间市场交易商协会中市协注【2012】CP184 号文件批 准，珠海联邦制药股份有限公司将在全国银行间债券市场公开发行 2013 年度第一期短期融资券。 2、本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方 式。招商银行作为主承销商，组织承销团承销本期短期融资券，招商 银行作为簿记管理人负责簿记建档工作。 3、本期债务融资工具申购期间为2013年10月17 日09：00 时至15:00 时。各承销商请详细阅读本《申购说明》。 4、本期债务融资工具的发行规模为人民币6 亿元，期限365 天。每 家承销商基本承销额为0 万元。 5、本期债务融资工具按面值发行，申购区间为 6.50%-7.20%。填写 申购利率时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位为 0.01%。 6、承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。 7、在本《申购说明》中，营业日是指北京市的商业银行对公营业日。 8、本次簿记建档仅接收承销商的《申购要约》。其他投资者请通过承 销商购买本期债务融资工具。 9、本次簿记建档截止后将停止接收承销商的《申购要约》，敬请留意。 二、 本期债务融资工具主要条款 1、债务融资工具名称：珠海联邦制药股份有限公司2013 年度第一期 短期融资券。 2、计划发行规模：6 亿元。 3、期限：365 天。 4、价格/价格区间：100。 5、利率/利率区间：6.50%-7.20%。 6、债券面值：人民币100 元。 7、发行日期：2013 年10 月17 日。 8、分销日期：2013 年10 月17 日至2013 年10 月21 日。 9、缴款日期：2013 年10 月21 日。 10、上市日期：2013 年10 月22 日。 11、兑付日期：2014 年 10 月21 日（如遇法定节假日或休息日顺延 至其后的第一营业日, 兑付款项不另计息）。 12、付息日期：2014 年10 月22 日 13、短期融资券评级：经联合资信评估有限公司评定短期信用评级为 A-1级。 14、主体评级：经联合资信评估有限公司评定公司主体信用评级为AA －级。 15、登记托管形式：本期债务融资工具采用实名制记账式，在上海清 算所统一托管。 16、付息及兑付方式：本期债务融资工具的利息支付及到期兑付事宜 按上海清算所的有关规定执行，由上海清算所代理完成利息支付及本 金兑付工作。 17、上述本期债务融资工具的基本情况与募集说明书不一致的，以募 集说明书为准。 三、申购区间 本期债务融资工具申购区间确定为6.50%-7.20%。 四、申购时间 本期债务融资工具申购期间为 2013 年 10 月 17 日9:00 时至 15:00 时。承销商须在上述规定的申购期间内以传真形式向簿记管理 人提交《珠海联邦制药股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券申 购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以承销商将加盖预留 印鉴或法人公章的《申购要约》传真至簿记管理人处的时间为准，传 真号码为0755 83195142。 五、申购程序 1、承销商按本《申购说明》的具体要求，正确填写《申购要约》，并 在本《申购说明》要求的时间内，将加盖预留印鉴或法人公章的《申 购要约》传真至簿记管理人指定的传真号码。 2、各承销商应根据自己的判断，在本说明前述规定的申购区间内自 行确定申购价位，每家承销商可报出不超过 10 个意愿申购价位及相 应的申购金额。每个价位所对应的申购金额即为该成员在该价位愿意 投资的需求，所有价位的申购金额及最低承销额之和为该承销商愿意 投资的总需求。 3、对于本期债务融资工具，每个承销商申购总金额下限为人民币 0 万元（含），且必须是人民币1000 万元的整数倍。 4、每家承销商在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提交一份《申 购要约》。 5、《申购要约》一经送达簿记管理人处，即不得撤回。 六、确定发行规模 簿记管理人根据收到的《申购要约》进行簿记建档，统计有效申 购要约的数量。根据簿记建档等情况，发行方与主承销方协商确定本 期债务融资工具的发行规模，并在上海清算所网站和中国货币网上刊 登的《珠海联邦制药股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券发行 情况公告》中予以公布。 七、债务融资工具配售与缴款 1．定义： （1 ）有效申购要约：在最终确定的发行利率以下 (含)仍有申购数量