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潍柴动力股份有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 潍柴动力股份有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 本期发行金额 人民币14亿元 注册金额 人民币27亿元 发行期限 5年 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体：AAA ；债项：AAA 发行人：潍柴动力股份有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二零一一年七月 1 潍柴动力股份有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 潍柴动力股份有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的投资风险8 二、与公司的相关风险 8 第三章 发行条款 14 一、主要发行条款14 二、簿记建档安排 15 三、分销安排16 四、缴款和结算安排16 五、登记托管安排 17 六、上市流通安排18 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金主要用途19 二、公司承诺 19 第五章 公司基本情况 20 一、公司基本情况20 二、公司历史沿革 20 三、股权结构、控股股东及最终实际控制人的基本情况21 四、公司内部机构设置情况24 五、重要权益投资情况 33 六、公司高级管理人