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永捷高分子工業股份有限公司 國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱： 股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內第次擔保轉換公司債(以下簡稱「本轉換公司債」)。 二、發行日期： 民國年月日(以下簡稱「發行日」)。 三、發行總額及每張面額： 發行總額為新台幣億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。 四、發行期間： 發行期間三年，自民國年月日開始發行至年月日到期(以下簡稱「到期日」)。 五、債券票面利率： 票面年利率0%。 六、還本付息日期及方式： 依本辦法第五條規定本轉換公司債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之債券持有人（以下簡稱「債權人」）依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，及本公司依本辦法第十八條提前收回者外，到期時依債券面額以現金一次償還。 七、擔保情形： (一) 本轉換公司債委託銀行股份有限公司擔任保證銀行(以下簡稱保證銀行)。保證期間自本轉換公司債之日起至本轉換公司債依本辦法所應付本息等從屬於本轉換公司債之負擔全部清償為止，保證範圍為本轉換公司債未清償本金加計應付利息及從屬於主債務之負債。 (二) 本轉換公司債債權人(或受託人)如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付款，保證銀行將於接獲本轉換公司債債權人(或受託人)依本轉換公司債規定請求付款之通後十個營業日內付款。 (三) 在保證期間，本公司若發生未能按期償還本金，或給付債權人提前贖回所需支付之所有金額，或違反與受託銀行簽訂之收託契約，或違反與保證銀行簽訂之「發行公司債委任保證契約」(簡稱保證契約)，或違反主管機關核定事項，足以影響債權人權益時，本轉換公司債視為全部到期。 八、轉換標的 債權人得依本辦法之規定，向本公司請求將本公司債依面額及請求轉換當時之轉換價格，轉換為本公司普通股股票，本公司將以新發行之普通股交付之。 九、轉換期間 債權人得於本轉換公司債發行之日屆滿一個月之翌日(年月日)起，至到期日前十日止(10年月日)，第十條、第十一條、第十三條配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日、辦理減資之減資基準日起至減資轉換股票開始交易日前一日止、將本轉換公司債停止轉換期間等相關事項，於櫃買中心指定之網際網路資訊申報系統辦理公告。十、請求轉換程序 (一)債權人透過臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱「集保公司」)以帳簿劃撥方式辦理轉換。債權人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回申請書」，由交易券商向集保公司提出申請，集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內完成轉換手續，直接將本公司普通股股票撥入原債權人之集保帳戶。 (二)華僑及外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股時，一律統由集保公司採取帳簿劃撥方式辦理配發。 十一、轉換價格及其調整： (一)轉換價格之訂定方式 本轉換公司債轉換價格之訂定，係以民國年月日為轉換價格訂定之基準日，取基準日前一個營業日、前三個營業日及前五個營業日之本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一為基準價格乘以轉換溢價率101%為計算轉換價格之依據（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。基準日前如遇有除權或除息者，其經採樣用以計算轉換價格之收盤價應先設算為除權或除息後價格；轉換價格於決定後至實際發行日前，如遇有除權或除息者，應依轉換價格調整公式調整之。本轉換公司債轉換價格為每股新台幣元。 (二)轉換價格之調整 本轉換公司債發行後，除本公司所發行或私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券而換發普通股股份者外，遇有本公司已發行或私募之普通股股份增加（包含但不限以募集發行或私募方式現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割、現金增資參與發行海外存託憑證等），本公司應以下列公式調整本轉換公司債之轉換價格（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整），並函請櫃買中心公告，於新股發行除權基準日(註1)調整之，如於現金增資發行新股之除權基準日後變更新股發行價格，則依變更後之新股發行價格重新按下列公式調整，如經設算調整後之轉換價格低於原除權基準日前已公告調整之轉換價格，則應函請櫃買中心重新公告調整之。 調整後轉換價格= 調整前轉換價格 × 已發行股數(註2) + 每股繳款額(註3) × 新股發行股數或私募股數 　 　 調整前轉換價格 已發行股數+新股發行股數或私募股數 註1：如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準日調整；股票分割則於股票分割基準日調整；如係採詢價圈購辦理之現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證，則於股款繳足日調整；另如係私募普通股股份增加，則於私募交付日調整。 註2：已