湖北济川药业股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券.PDFVIP

湖北济川药业股份有限公司 关于本次公开发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金投资使用计划 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过 8.60 亿元（含发行费用）， 扣除发行费用后全部用于以下投资项目： 序号 项目名称 项目总投资 拟募集资金投资 1 3 号液体楼新建（含高架库）项目 30,000.00 21,470.12 2 口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目 10,000.00 8,451.42 3 杨凌医药生产基地建设项目 57,114.13 51,608.49 4 综合原料药车间新建项目 5,000.00 2,786.62 总计 102,114.13 84,316.64 本次公开发行可转换债券募集资金少于拟募集资金投资总额的部分，公司将 利用自筹资金予以解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项 目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次公开 发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次发行的背景和目的 （一）医药产业已成为我国战略性新兴产业发展的重点领域 为鼓励医药工业企业自身研发实力增强，加快新药的开发和生产，《产业结 构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修订）鼓励“拥有自主知识产权的新药 开发和生产，天然药物开发和生产，新型计划生育药物(包括第三代孕激素的避 孕药)开发和生产，满足我国重大、多发性疾病防治需求的通用名药物首次开发 和生产，药物新剂型、新辅料的开发和生产，新型药物制剂技术开发与应用等”， 以及“中药有效成份的提取、纯化、质量控制新技术开发和应用，中药现代剂型 的工艺技术、生产过程控制技术和装备的开发与应用，中药饮片创新技术开发和 应用，中成药二次开发和生产”。 2015 年起国务院及其部委出台一系列关于发挥中医药健康服务作用、提升 中医药战略地位的方案与配套措施。包括国务院办公厅发布《关于促进医药产业 健康发展的指导意见》，提出医药产业加强技术创新，推进中医药现代化，增强 中药国际标准制定话语权等；国务院印发《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》，第一次将中医药发展纳入国家发展战略规划的层面，明确了未来 15 年中 国中医药发展方向和工作重点，中医药产业成为国民经济重要支柱之一等；国务 院办公厅发布《中医药健康服务发展规划（2015-2020 年）》，指出要充分发挥中 医药特色优势，明确了七项重点任务；国家中医药管理局印发《中医药发展“十 三五”规划》明确了我国中医药截至2020 年的具体发展目标等；2016 年9 月我 国首部中医药领域的法律《中华人民共和国中医药法（草案）》进入最后立法程 序，标志中医药标准体系框架初步建立，显示出产业发展逐步纳入正轨。 以上各项政策的和规划的提出，为未来我国医药工业的发展，提出了新的发 展目标和重点任务，同时为我国大力推进中医药产业发展定下基调。在国家政策 的扶持和引导下，未来我国医药工业将迎来重大发展机遇。 （二）当前我国经济持续增长、城镇化率上升和人口结构的变化增加了居 民对医药的需求 我国国民经济持续平稳增长，已成为全球第二大经济体，根据国家统计局发 布的《2016 年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《2016 年统计公报》）， 2016 年度GDP 达74.41 万亿元，同比增长6.7% ；随着经济的增长，城镇人口也 不断增加，根据《2016 年统计公报》，2016 年末我国城镇常住人口已超过 7.93 亿人，占总人口比重达57.35%，比上年末提高1.25 个百分点，表明我国人口城 镇化比例仍在逐年升高。 当前阶段，我国人口结构也