湖南山河智能机械股份有限公司2011年度第一期短期融资券.PDFVIP

湖南山河智能机械股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券发行公告 一、重要提示 1、湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“发行人”或“山 河智能”）发行2011 年度第一期短期融资券已获中国银行间市场交易 商协会[2010]CP81 号文注册，中国进出口银行为本次发行的主承销 商。 2、本次共发行面值2 亿元人民币短期融资券，期限为366 天。 3、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资 者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。 4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在 全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅就山河智能2011 年度第一期短期融资券的发行相关 事宜向投资者做扼要说明，不构成对本次发行短期融资券的投资建 议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《湖南山河 智能机械股份有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书》，该 募集说明书已刊登于中国货币网（ ）和中国 债券信息网（ ）。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1 1、山河智能、发行人：湖南山河智能机械股份有限公司。 2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在1 年内还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指《湖南山河智能机械股份有限公司2011 年度 第一期短期融资券募集说明书》。 4、本次发行：指发行人本次发行2 亿元短期融资券之行为。 5、主承销商、进出口银行：指中国进出口银行。 6、承销团：指主承销商中国进出口银行为本次发行组建的承销 团。 7、人民银行：指中国人民银行。 8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 9、托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司。 10、银行间市场：指全国银行间债券市场。 11、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国 家法律、法规禁止的投资者除外）。 12、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假 日或休息日)。 13、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本次发行基本情况 1、短期融资券名称：湖南山河智能机械股份有限公司2011 年度 第一期短期融资券。 2 2、发行规模（面值）：2 亿元。 3、期限：366 天。 4、币种：人民币。 5、发行方式：由本期短期融资券主承销商组建承销团，通过簿 记建档集中配售的方式在全国银行间市场公开发行。 6、票面面值：100 元。 7、发行条件：面值发行，票面利率通过簿记建档程序确定。 8、发行日：2011 年3 月30 日。 9、分销期限：2011 年3 月 30 日至2011 年 3 月31 日。 10、缴款日： 2011 年3 月 31 日。 11、起息日： 2011 年3 月 31 日。 12、上市交易日：2011 年4 月1 日。 13、兑付日：2012 年 3 月 31 日（如遇法定节假日，则顺延至下 一工作日，顺延期间不另计息）。 14、兑付方式：托管机构代理兑付，到期一次还本付息。 15、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 16、信用评级：经联合资信评估有限有限公司综合评定，本期短 期融资券信用级别为 A-1，发行人主体长期信用评级为A+。 17、担保状况：无担保。 18、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司。 19、托管方式：采用实名记账方式。 20、交易市场：全国银行间债券市场。 3 21、税务提示：根据国家税收法律法规，投资者投资本期融资券 应缴纳的税款由投资者自行承担。 22、适用法律：本期所发行短期融资券的所有法律条款