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2015 年临汾市尧都区投资建设开发有限公司 公司债券募集说明书 发行人 临汾市尧都区投资建设开发有限公司 主承销商 二〇一五年 月 2015 年临汾市尧都区投资建设开发有限公司公司债券募集说明书 声明与提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照《中华人民共和国证券法》、《企 业债券管理条例》和其他相关法律、法规的规定及行业惯例，遵循勤 勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，对本期 债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。 四、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及 其摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书及 其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的 法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 2015 年临汾市尧都区投资建设开发有限公司公司债券募集说明书 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 六、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、综合信用承诺 发行人、主承销商、会计师事务所、评级机构、律师事务所及山 西省发展和改革委员会均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺书 的承诺，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革 委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法 律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 八、本期债券基本要素 （一）债券名称：2015 年临汾市尧都区投资建设开发有限公司 公司债券（简称“15 尧都债”）。 （二）发行总额：12 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为 7 年期，同时设臵提前偿还 本金条款。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 2015 年临汾市尧都区投资建设开发有限公司公司债券募集说明书 票面利率为 S