2014年大连融达投资有限责任公司公司债券申购和配售办法.PDFVIP

2014年大连融达投资有限责任公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2014 年大连融达投资有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）业 经国家发展和改革委员会发改财金[2014]2518 号文件批准公开发行。 2、本期债券简称为“14 大连融达债”，发行规模为人民币 45 亿元。 3、本期债券为 7 年期固定利率债券，设置本金提前偿还条款，在债券存续 期的第 3 至第 7 个计息年度末逐年按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。 4、本期债券的票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利 率为薄记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网（）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均??? 【4.69】%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。基本利差的上限为 1.11%，即薄记建档利率上限为【5.80】%。本期债券的最终基本利差和最终票面 年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确 定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利 按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 5、本期债券的簿记建档利率上限为【5.80】%。投资者的全部申购须位于上 述区间内（含上限）。本期债券簿记建档的申购时间为 2014 年 12 月 4 日（周四） 北京时间 14:00 至 16:00。主承销商及直接投资人需在此时间段内通过簿记建档 系统进行申购；承销团其他成员及其他投资人需在此时间段内通过申购传真专线 的形式进行申购。申购传真专线：010咨询电话：010 6、德邦证券有限责任公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行 工作。本期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适 用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 7、投资者申购本期债券，即视为对本申购和配售办法说明的各项声明及条 款的认可，并视为已经作出内容与附件三所述相同的陈述、承诺和保证。 8、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说 明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请到 查询《2014 年大连融达投资有限责任公司公司债券募集 说明书》全文及其它信息披露文件。 1 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具 有以下含义： 发行人：指大连融达投资有限责任公司。 本期债券：指发行人发行的总额为 45 亿元人民币的 2014 年大连 融达投资有限责任公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2014 年大连融达投资有限责任公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2014 年大连融达投资有限责任公司公司债券募集说明书 摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014 年大连融达投资有限责任公司公司债券申购和配售办法说明》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014 年大连融 达投资有限责任公司公司债券其他投资人申购意向函》。 调整申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014年大 连融达投资有限责任公司公司债券其他投资人调整申购意向函》。此 调整申购意向函用于边际价位申购人调整申购价位使用，且仅可使用 一次。 获配金额确认及缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的 《2014 年大连融达投资有限责任公司公司债券获配金额确认及缴款 通知书》。 2 分销协议：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014 年大连融达 投资有