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2014 年朝阳市建设投资有限公司 公司债券上市公告书 发 行 人：朝阳市建设投资有限公司 证券简称： 14 朝建投 证券代码： 124731 上市时间： 2014 年 6 月 20 日 上 市 地： 上海证券交易所 上市推荐人：齐鲁证券有限公司 第一节 绪言 重要提示 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本期债券信用评级为 AA；债券上市前，发行人 2013 年末的净资 产为 94.38 亿元人民币；发行人 2011-2013 年度每年的实现净利润分别 为 2.36 亿元、3.96 亿元和 2.11 亿元人民币，三年平均为 2.81 亿元， 不少于本期债券一年利息的 1.5 倍，符合上海证券交易所上市条件。 上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益 的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 企业名称：朝阳市建设投资有限公司 营业执照号：211300004009268 住所：朝阳市双塔区慕容街 9A 号 法定代表人：马建国 注册资本：人民币壹拾亿元 公司类型：有限责任公司（国有独资） 出资人：朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会 2 经营范围：城市改造、公用设施、水电设施、地下管网、通讯设 施等基础建设投资；土地一级开发整理、二级开发；受政府委托经营 国有资产；受政府或社会经济组织委托代理投资业务。业务涉及朝阳 市工业地产领域，公司利用自身优势，采取土地一级、二级开发市场 联动，不仅对搬迁企业的土地进行一级土地整理，并且承接新建厂房 的建设任务。同时，朝阳市政府将部分国有资产集中整合起来，授权 我公司以将国有资产通过抵押??款、股权投资、资产置换、兼并重组、 资产证券化、信托等融资方式，发挥资产的整体优势并产生较好的运 营效益。 公司简况：朝阳市建设投资有限公司是朝阳市人民政府批准成立 的国有独资企业，是朝阳市城市基础设施建设的重要主体。公司主要 从事土地储备和整理、城市基础设施建设和经营国有资产等业务，同 时承担着燕都新城建设和保障性住房建设任务。截至 2012 年底，发行 人有 4 家全资子公司。 根据华普天健会计师事务所出具的会审字(2014)第 2403 号审计报 告，截至 2013 年 12 月 31 日，发行人总资产 130.43 亿元，总负债 36.04 亿元，所有者权益（不含少数股东权益）94.38 亿元，2013 年度实现 主营业务收入 6.68 亿元，净利润 2.36 亿元。 二、发行人面临的风险 （一）与本期债券相关的风险 1、利率风险 受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率 3 存在波动的可能性。本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波 动周期。市场利率的波动可能影响本期债券的投资收益水平。 2、兑付风险 在本期债券存续期间，受宏观经济政策、产业政策和市场运行状 况等因素的影响，发行人的经营活动存在不能带来预期的回报的可能 性，使发行人不能从预期的还款来源中获得足够的资金，从而可能影 响本期债券的按期偿付。 3、流动性风险 本期债券发行结束后，发行人将向有关证券交易场所或其他主管 部门提出上市或交易流通申请，但无法保证本期债券一定能够按照预 期实现上市交易，亦不能保证本期债券上市后一定会有活跃的交易。 （二）与行业相关的风险 1、宏观政策风险 国家宏观经济政策的调整可能会影响发行人的经营活动，不排除 在一定的