2013年葫芦岛市投资集团有限公司.PDFVIP

2013 年葫芦岛市投资集团有限公司 公司债券上市公告书 发 行 人：葫芦岛市投资集团有限公司 证券简称： 13 葫岛 01、13 葫岛 02 证券代码： 124390、124391 上市时间： 2013 年 11 月 19 日 上 市 地： 上海证券交易所 上市推荐人：齐鲁证券有限公司 1 第一节 绪言 重要提示 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 本期债券信用评级为 AA；债券上市前，发行人最近一期末的净资 产为 148.6 亿元人民币；发行人最近三个会计年度实现的平均可分配利 润为 9.65 亿元人民币，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对该债券的投资价 值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变 化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 企业名称：葫芦岛市投资集团有限公司 营业执照号：211400000028032 住所：葫芦岛市龙湾区龙湾大街南延 400 米路东 法定代表人：刘文华 注册资本：100,000 万元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：对项目、企业投资及资产经营管理；城市建设开发投资； 土地整理；受政府委托经营国有资产，开展资本运作，承揽政府基础设 施项目建设及政府代建项目工程建设（法律法规允许范围内经营，需经 2 相关审批的凭审批件经营）。 公司简况：葫芦岛市投资集团有限公司系葫芦岛市人民政府《关于 成立葫芦岛市投资集团有限公司的通知》（葫政发[2007]12 号）批准， 由葫芦岛市行政事业资产管理中心（根据葫芦岛市机构编制委员会葫编 发[2009]55 号文件，葫芦岛市国有资产调剂中心更名为葫芦岛市行政事 业资产管理中心，为事业单位法人）代表葫芦岛市财政局出资组建的法 人独资公司。葫芦岛市投资集团有限公司承担着葫芦岛市土地整理、城 市基础设施建设的投融资和国有资产运营职能，是葫芦岛市政府确定的 城市开发建设投融资主体。 根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字 [2013]1642 号审计报告，截至 2012 年 12 月 31 日，发行人资产总额 204.25 亿元，负债总额 55.60 亿元，所有者权益总额 148.65 亿元，其 中归属于母公司所有者权益 148.60 亿元，2012 年度实现主营业务收入 12.76 亿元，净利润 4.41 亿元。 二、发行人面临的风险 （一）与本期债券相关的风险对策 1、利率风险对策 本期债券的利率水平已充分考虑了对利率风险的补偿。本期债券拟 在发行结束后申请在国家规定的证券交易场所上市或交易流通，如获得 批准，本期债券流动性有可能得到增强，有利于投资者规避利率风险。 2、兑付风险对策 发行人将继续发挥在土地整理业务方面的优势，控制建设与运营成 本，提高运营效率，确保公司的可持续发展，并尽快实现做大做强，对 3 本期债券的本息兑付提供可靠保障。拟采取的具体措施如下：（1）发行 人将加强对本期债券募集资金使用的监控，确保合理收益，增强项目现 金流对本期债券还本付息的支撑；（2）发行人目前财务状况良好，现金 流量充足，其自身现金流足以满足本期债券本息兑付的要求；（3）发行 人将通过采取融资渠道多元化等措施，积极调动社会资金，分散投资风 险，降低资金成本，确保施工项目如期建成，为本期债券还本付息提供 切实保障。 3、流动性风险对策 发行人和主承销商将积极推进本期债券在有关证券交易场所上市 的申请工作。另外，随着债券市场的发展，公司债券流通和交易的条