2013年葫芦岛市投资集团有限公司公司债券.PDFVIP

2013年葫芦岛市投资集团有限公司公司债券 2013年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人： 葫芦岛市投资集团有限公司 二〇一四年月 齐鲁证券有限公司和申银万国证券股份有限公司作为葫芦岛市 投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的主承销商， 按照“发改办财金[2011]1765号”文的有关规定，对2013年葫芦岛市 投资集团有限公司公司债券2013年度的发行人履约情况及偿债能力 进行了跟踪和分析，具体情况公告如下： 一、债券基本要素 （一）2013年葫芦岛市投资集团有限公司公司债券 1. 债券简称：13 ???芦岛债 01（1380327.IB）、13 葫芦岛债 02（1380328.IB） ，13 葫岛 01（124390.SH）、13 葫岛 02（124391.SH） 2. 债券发行总额：人民币 18 亿元 3. 债券品种及期限规模：：本期债券分为两个品种： 品种一：为 7 年期固定利率债券，设本金提前偿付条款，即在该 品种存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照该品种发行规模的 20% 比例偿还债券本金。该品种发行规模为 14 亿元。 品种二：为 10 年期固定利率债券，设本金提前偿付条款，即在 该品种存续期的第 3、4、5、6 年末分别按照该品种发行规模的 10% 比例偿还债券本金，在该品种存续期的第 7、8、9、10 年末分别按照 该品种发行规模的 15%比例偿还债券本金。该品种发行规模为 4 亿元。 4. 债券利率：本期债券品种一和品种二均采用单利按年计息， 不计复利。 品种一：为 7 年期固定利率债券，票面利率 7.50%。 品种二：为 10 年期固定利率债券，票面利率 7.05%。 5. 债券信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定， 发行人长期主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。 6. 上市安排：本期债券 2013 年 11 月 19 日在上海证券交易所 上市流通。 截止 2013 年 12 月 31 日，本期债券的本金余额为 18 亿元，债券 信用评级为 AA 级。 二、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照2013年葫芦岛市投资集团有限公司公司债券募集 说明书的约定，已于发行结束后1个月内向有关主管部门提出上市交 易流通申请，并于2013年11月7日在全国银行间债券市场上市交易， 简称“13葫芦岛债01” “13葫芦岛债02”，证券代码为138032713、 1380328；于2013年11月19日在上海证券交易所上市交易，简称“13 葫岛01”、 “13葫岛02” ，证券代码为“124390”、“124391”。 （二）募集资金使用情况 2013年葫芦岛市投资集团有限公司公司债券募集资金18亿元人 民币，其中，16.20亿元用于葫芦岛市棚户区（岔沟村、郝屯村、曹 屯村）改造项目，1.14亿元用于葫芦岛市城市供水管网改扩建二期工 程，0.66亿元用于葫芦岛市老城区污水处理厂扩建工程。 截止2013年底，上述募集资金按照原定计划使用。 （三）2013年葫芦岛市投资集团有限公司公司债券付息情况 品种一：付息日为2014年至2020年每年的10月18日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 品种二：付息日为2014年至2023年每年的10月1