泛海建设：2006年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.pdfVIP

本文由初夜给了春春上传到百度文库 1 证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2006-059 泛海建设集团股份有限公司 2006 年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第一节 本次发行概况 一、发行方案主要内容及发行基本情况 （一）本次发行相关程序 泛海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泛海建设”）2006年非公 开发行股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）已经公司2006年4月9 日召开的第五届董事会第十一次临时会议、2006年4月24日召开的第五届董事会第 十二次临时会议，及2006年5月12日召开的2006 年第一次临时股东大会审议通过。 本次发行申请于2006年8月30日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2006年第30次工作会议审核通过，并于2006年9月29日经中国证券监督管理委员会 证监发行字[2006]88号文核准。 公司于2006年12月21日以非公开发行股票方式向1名特定投资者泛海建设控 股有限公司发行了4亿股人民币普通股。2006年12月21日，深圳大华天诚会计师事 务所完成股票发行募集资金的验资手续，出具了《深华（2006）验字110号验资报 告》。 本次非公开发行股票的特定对象泛海建设控股有限公司已于2006年9月29日 取得中国证券监督管理委员会证监公司字（2006）214号《关于同意豁免泛海建设 本文由初夜给了春春上传到百度文库 2 控股有限公司要约收购泛海建设集团股份有限公司股份义务的批复》，获准豁免要 约收购义务。 2006年12月26日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准公司办理 了本次发行新增股份的登记及股份限售，2006年12月29日本次发行新增股份上市 申请获得了深圳证券交易所的批准。 （二）本次发行方案 1、发行种类及面值 本次发行的股票类型为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。 2、发行数量 本次发行股票数量为 4 亿股人民币普通股（A 股）。 3、发行价格 本次发行的发行价格为 4.86 元/股。 发行价格为公司股票 2006 年 4 月 12 日（本公司第五届董事会第十一次临时 会议决议公告日）前二十个交易日收盘价的均价的 105%，为公司股票 2006 年 12 月 30 日（本次发行情况报告书公告日）前二十个交易日收盘价的均价的 28.42 %， 为公司股票 2006 年 12 月 30 日（本次发行情况报告书公告日）前一交易日收盘价 的 25.99 %。 公司 2006 年第一次临时股东大会授权董事会确定发行价格和选择发行对象。 2006 年 5 月 15 日，泛海建设控股有限公司向公司发出了《认股意向书》，认购公 司本次发行的全部 4 亿股股份，认购价格为 4.86 元，公司于 2006 年 5 月 16 日召 开了第五届董事会第十四次临时会议并形成决议，接受了泛海建设控股有限公司 的认股申请，并将发行价格确定为 4.86 元。 公司本次非公开发行股票最终确定的发行价格 4.86 元为公司股票 2006 年 4 月 12 日（本公司第五届董事会第十一次临时会议决议公告日）前二十个交易日收 盘价均价的 105%。发行定价符合《上市公司证券发行管理办法》的规定，并履行 了必要的审批程序。 公司本次非公开发行股票系向公司第一大股东泛海建设控股有限公司定向发 本文由初夜给了春春上传到百度文库 3 行，发行募集资金全部用于收购大股东的优质地产项目，实际是大股东支持本公 司发展的重大举措，结果将改善本公司的可持续发展能力和公司盈利能力，并为 下一步大股东向公司持续注入地产资源，推动本公司做强做大奠定良好基础。因 此，市场和投资者对公司本次发行给予了积极的响应，公司股价从 2006 年 4 月初 6 元左右逐步上扬，至 12 月中旬上升至 18 元左右，反映出市场对公司本次发行后 发展前景的期待。 4、募集资金 经深圳大华天诚会计师事务所有限公司出具的《深华（2006）验字 110 号验 资报告》验证，本次非公开发行股票募集资金总额为 1,944,000,000.00 元，扣除 发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、评估费用、审计费用、验资费 用、登记费用、推荐费用等）11,100,000.00 元，募集资金净额为 1,932,900,000.00 元，其中计入股本人民币 400,000,000 元，计入