山东金麒麟股份有限公司.PDFVIP

山东金麒麟股份有限公司 SHANDONG GOLD PHOENIX CO., LTD （山东省乐陵市阜乐路 999号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 （申报稿） 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95号） 山东金麒麟股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 山东金麒麟股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 发行人声明 招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括 招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 山东金麒麟股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股 说明书摘要“风险因素”部分的内容全文，并应特别注意下列重大事项及风险因 素。 一、股东公开发售方案 公司本次首次发行中股东公开发售股份的方案如下： 公司本次首次公开发行股票的数量不超过 5,250万股（包括公开发行的新股 及公司股东公开发售的股份）；公司股东可根据中国证监会相关规定和发行询价 及协商定价结果公开发售股份，若公司股东公开发售股份，则新股发行数量与公 司股东公开发售股份的数量合计不低于本次公司首次公开发行股份之后总股本 的 25%。 （一）公开发售股份的股东 本次首次发行中拟公开发售股份的股东为山东金麒麟投资管理有限公司、乐 陵金凤投资管理有限公司、孙忠义、王春雨、胡加强、孙玉英、孙洪杰、刘荣良、 杨光、王广兴、张淑英、杨爱武、王晓祥、刘书旺。截至公司 2015年第一次临 时股东大会召开日，山东金麒麟投资管理有限公司、乐陵金凤投资管理有限公司、 孙忠义、王春雨、胡加强、孙玉英、孙洪杰、刘荣良、杨光、王广兴、张淑英、 杨爱武、王晓祥、刘书旺拟公开发售股份在本次发行前持股超过 36个月，符合 股东公开发售股份的资格。 （二）公开发售股份的额度 本次公司首次公开发行股份不超过 5,250万股（包括公开发行的新股及公司 股东公开发售的股份），其中新股发行数量根据募投项目资金需求和发行费用合 理确定。根据询价结果，若预计新股发行募集资金额超过募投项目所需资金及发 行费用的，公司将减少新股发行数量，同时由股东公开发售股份，公司股东拟公 开发售股份总计不超过 5,250 万股且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的 投资者获得配售股份的数量，并需符合中国证监会相关规定，并由符合公开发售 山东金麒麟股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 条件的公司股东按照其所持股份同比例发售股份，且符合《公司法》、中国证监 会等相关规定。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。 （三）股东公开发售股份的比例 本次发行如需股东公开发售股份，发售股份额度由符合公开发售条件的股东 按照其在本次公司首次公开发行股份前所持的股份同比例发售股份，并且符合 《公司法》、中国证监会等相关规定。 （四）承销费用的分摊 公司按公开发行新股的数量占本次公开发行新股与老股转让的总数的比例 分摊承销费用；公开发售股份的股东按其发售股份的数量占本次公开发行新股与 老股转让的总数的比例分摊承销费用，其他发行费用由公司承担。 本次发行中拟公开发售股份的股东孙忠义现为公司实际控制人。本次发行如 需股东公开发售股份，按照最大公开发售股