无锡广播电视发展有限公司2012年度第一期中期票据.PDF

无锡广播电视发展有限公司 2012 年度第一期中期票据 募集说明书 注册金额： 人民币5 亿元 本期发行金额： 人民币2 亿元 发行期限： 5 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA 级，债项：AA 级 发行人：无锡广播电视发展有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二〇一二年八月 无锡广播电视发展有限公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资 者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司股东无锡广播电视集团已批准本募集说明书，无锡广 播电视集团承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 2 无锡广播电视发展有限公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 目录 释义5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 第一章投资风险提示及说明8 一、与本期中期票据相关的投资风险8 二、与本期中期票据发行人相关的风险8 第二章发行条款12 一、本期中期票据主要发行条款12 二、本期中期票据发行安排13 第三章本期中期票据募集资金用途15 一、本期中期票据募集资金的使用15 二、本期中期票据募集资金的管理15 三、发行人承诺16 第四章发行人的基本情况17 一、发行人概况17 二、发行人历史沿革18 三、发行人股权结构及独立性18 四、发行人公司治理20 五、发行人高级管理人员情况26 六、发行人主要子公司情况29 七、发行人的经营范围及主营业务情况36 八、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况52 第五章发行人近年主要财务状况60 一、发行人近年财务报告编制及审计情况60 二、发行人近年主要财务数据63 三、发行人财务分析（合并口径）81 四、发行人近年付息债务及其偿付情况101 五、发行人关联交易情况102 六、重大或有事项或承诺事项104 七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排105 八、发行人其他规范运作情况105 九、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品、资产重组、收 购等重大事项情况105 十、发行人未来直接融资安排105 第六章发行人资信情况106 3 无锡广播电视发展有限公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 一、发行人信用评级情况106 二、发行人及其子公司资信情况107 三、发行人债务违约记录108 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况108 第七章本期中期票据担保情况109 第八章税务事项110 一、营业税 110 二、所得税 110 三、印花税 110 第九章违约责任与投资者保护111 一、违约事件 111 二、违约责任 111 三、投资者保护机制 111 四、