预见未来的幸福黄耀祥.pptVIP

預見未來的幸福 - 吉立富投資諮詢(上海)有限公司簡介 黃耀祥 主講人簡歷 國際金融理財標準委员會金融理財師(CFP/AFP)兼任講師 臺灣臺北金融研究發展基金會國際金融理財師(CFP)授課講師 臺灣證券商同業公會證券從業人員財富管理課程授課講師 國際認證臺灣(第二屆)/中國(第一屆跨區)金融理財師(CFP) 國際認證投資顧問師(Registered financial consultant, RFC) 美國理財規劃大学(Denver,CO)CFP課程研習 美國證券經理(S24)/證券經紀(S7)/法令遵循(S63)考試合格 大陸『證券市場基礎知識』與『證券投資基金』考試合格 香港證券專業學會證券暨期貨從業人員(Paper I)考試合格 臺灣投信投顧/信託/人壽保險/投資型保單/稽核人員證照 美國佛州(州立)國際大學(Miami, FL)財務金融碩士 大陸上海吉立富投資諮詢(上海)有限公司投資諮詢部總經理 香港花旗集團私人銀行部臺灣區副總裁 臺灣遠東國际銀行財富管理部經理 臺灣華僑銀行財富管理首任部門主管/經理 臺灣中信金財富管理行銷企劃部與分行貴賓理財中心經理 美國Noesis Capital Management Corp.經理(兼投資顧問) 　 國際 資歷 國際 學歷 國際 經歷 * 面對職業生涯的抉擇….. * 未來最具成長性的行業? 10　20 30 40 50 60 70 80 + ０ 年齡 孩童時期 高中 與 大專 家庭組成 退休前 事業發展 退休後 所得曲線 所得 保值需求 增值需求 教育/購房計畫 退休計畫 理財規劃 養老傳承計畫 投資計畫 Advice as Free Good Advice as Profit Center Client as Product Buyer Client as Advice Seeker 以專業理財為客戶經營的主要價值主張 以虛擬搭配實體通路建構全方位產品平臺 透過基金理財維繫客戶終身價值 * 吉立富服务项目 * 建立可持續增長業務模式 战略思考 迅速建立通路 基金代销 资格申请 基金销售 能力培训 基金销售研究信息 基金销售系统建制 截止至2010年底基金公司個數為63家 vs.台灣39家。 開放式基金資產規模為台幣10.36兆 vs.台灣1.89兆。 排名 公司名稱 開放式基金規模(億) 1 華夏基金管理有限公司 2187.15 2 嘉實基金管理有限公司 1539.46 3 易方達基金管理有限公司 1389.22 4 南方基金管理有限公司 1102.65 5 博時基金管理有限公司 1098.22 6 廣發基金管理有限公司 1036.28 7 大成基金管理有限公司 807.21 8 銀華基金管理有限公司 794.05 9 華安基金管理有限公司 731.48 10 上投摩根基金管理有限公司 591.67 資料來源：WIND資訊，統計截止日：2010年12月31日/人民幣。 台灣資產規模最大為復華投信2,182億台幣 (數據來源：投信投顧協會，統計截止日：2010年12月。 * 大陸基金市場速覽 大陸基金市場成長動能 * 現行業務拓展圖 金華銀行 嘉興銀行 溫州銀行 上海農商銀行 江苏銀行 煙臺銀行 重庆銀行 包商銀行 錦州銀行 吉林銀行 洛陽銀行 長沙銀行 哈爾滨銀行 紅色: 全面合作銀行 綠色： 單項合作銀行 招商銀行 河北銀行 服務項目: 1.基金代銷申請 2.基金系統建置 3.證照專業培訓 4.基金研究支持 * 基金研究支持 * 願景與價值:預見未來的幸福! 我們存在的價值是為了讓客戶現在更完美, 未來更幸福! * 吉立富發展藍圖 單一 策略目標 建立可持續增長的獲利營運模式(流量到存量) Develop a sustainable earning growth model 兩大 價值定位 開闢利基市場 建立城商行基金代銷網路 強化QDII平臺品牌價值 藉海外產品平臺搶佔市占率 三大 發展定位 客戶(取得資格前) 從二級城商行包圍 一級戰區 管道(取得資格後) 從拓展合作網點到 自營理財中心 產品(法令開放後) 從本土基金代銷到 QDII商品平臺 四大 服務項目 基金代銷 資格申請 基金銷售 系統建置 基金證照與 銷售培訓 基金研究與 諮詢支持 幸福理財_首選吉立富 * 感謝聆聽 我們下一步……… 吉立富投资咨询（上海）有限公司 黃耀祥 上海市普陀區金沙江路1989号5F (邮编:200333) Tel:(021)6285-7688 Mobile: +86-15800-586216 联络人：ma