基础管理岗作工规范操作.docVIP

基础管理岗工作规范 ? 一、职能定位：亲访?管理责任人。负责服务?专员作业过程管理，通?过亲访和工具使用报表?分析，发现作业过程中?存在问题，反馈保费部?经理、分部经理和主管?，为其提供管理、追踪?和辅导依据。 二、?工作任务 1、通过报?表分析，推动标准流程?实施。促进队伍按照标?准流程作业并养成习惯?，实现流程提升绩效；? 2、通过报表分析，?推动业务工具使用。使?工具支持流程实施，确?保工具按规定使用，并?使工具效能最大化； ?3、通过报表分析，为?队伍业务服务、销售过?程行为提出指导性分析?，提供管理支持； 4?、通过报表分析，为队?伍对客户亲访过程提出?指导性分析，提供管理?支持； 5、推动合格?人力和标准部组工程实?施。 三、工作内容?： （一）报表分析。?定期完成报表分析，提?供问题诊断报表。包括?亲访报表、流程报表、?工具报表。 1、亲访?报表。亲访日报表、亲?访周报表、生日亲访表?。 2、流程报表。亲?访流程作业分析表。 ?3、工具报表。市场调?查表、保单检视卡、收?据、红利通知书、失效?确认书、客户资料卡。? （二）亲访抽查。按?规定每天进行亲访抽查?。 （三）工具管理。?各项业务工具领用及使?用管理。 四、工作?行事例： （一）每日?必做工作 1、亲访日?报表、生日件亲访报表?。 2、亲访抽查。重?点抽查新人和业绩不佳?人员。 3、电话沟通?与督导。根据亲访日报?表，对无所辖业务部主?管沟通亲访问题。 4?、业务短信发送亲访资?讯。 （二）每周固定?工作 1、报表统计及?分析。亲访周报表、生?日件亲访周报表、亲访?流程作业分析周报表，?以及各类工具使用周分?析表（包括收据、红利?通知书、市场调查表、?保单检视卡、失效确认?书和客户资料卡。 （?1）亲访周报表、生日?件亲访周报表。每周一?完成上周分析并上报分?公司。 （2）亲访流?程作业分析周报表。每?周二完成上周分析并上?报分公司。 （3）收?据、红利通知书、市场?调查表、保单检视卡、?失效确认书和客户资料?卡。每周四完成上周分?析并上报分公司。 （?4）根据周报表，分析?各部组上周亲访和工具?使用中存在问题和收获?，每周五完成周基础管?理分析报告，提供给保?费经理和外勤队伍，进?行下阶段改进指导，并?上报分公司，同时将分?析作为中支周例会的内?容之一。 2、工具检?查。提醒业务部和业务?组固定检查业务工具。? （1）周三固定重点?检查工作日志，对于周?计划、日计划和日行事?例等进行检查，逐步实?现工作日志使用的合规?性，达到协助工作的目?的。 （2）周五检查?客户资料卡，帮助队员?形成客户分类管理和准?客户重点追踪的习惯。? （3）周六收据、生?日卡送达和市场调查表?、保单检视卡使用检查?。并在周例会通报中支?、各小组及个人使用情?况，帮助队员形成正确?有效使用工具的习惯。? 3、各周续收流程重?点 （1）第一周。亲?访管理重点为跨月、实?收月和生日件。推动、?检查和落实使用市场调?查表亲访跨月锁定客户?访；利用收据、分红报?告书推动实收月访；利?用生日工具亲访生日客?户。 （2）第二周 ?亲访管理：重点为跨月?、实收月和生日件。推?动、检查和落实使用市?场调查表亲访跨月锁定?客户访；利用收据、分?红报告书推动实收月访?；利用生日工具亲访生?日客户。 （3）第三?周 应收清单：与后援?支持岗沟通，确保15?号下发应收清单，同时?回收上月最终对应的应?收、跨月清单。 续收?流程：提醒业务部经理?和业务主管在21号组?织检查应收月清单一访?完成情况，并对检查结?果进行汇总和通报。 ?亲访管理：推动使用保?单检视表和客户资料卡?亲访应收月锁定客户访?；利用收据、分红报告?书推动实收月访；利用?生日工具亲访生日客户?。 （4）第四周 跨?月清单：与后援支持岗?沟通，确保22号下发?跨月清单。 续收流程?：提醒业务部经理和业?务主管在30号检查跨?月清单一访完成情况，?并对检查结果进行汇总?和通报。 亲访管理：?推动使用保单检视表和?客户资料卡亲访应收月?锁定客户访；利用收据?、分红报告书推动实收?月访；利用生日工具亲?访生日客户。 失效确?认书：30号回收最终?月未收件失效确认书。? 五、报表具体操作? （一）中支亲访日报?表 1、格式 中支亲?访日报表（一） 机??构 业务部 访量 检?查 客户分类 日访量达?标 累计访量达标 人?均日访量 主管抽检 ?抽检占比 合格率 内?勤抽检 抽检占比 合?格率 A类 人均A类? 老客户 老客户占比? 　 　 　 　 ?　 　 　 　 　 ?　 　 　 　 　 ?　 　 　 　 　? 　 　 　 　 　? 　 　 　 　 　? 　 　 　 　 ?　 　 　 　 　 ?　 　 　 　 　 ?