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2016年流量经营行业研究报告2016年2月目 录一、网络升级，用户需求由话音服务向流量服务转移51、移动终端用户迅速增长，开启消费新需求52、移动通信早期至2G时代，话音服务是主要需求63、3G/4G时代，流量成为用户必须品6二、流量经营，进入快速发展期91、流量经营，降低用户使用成本、扩大运营商流量业务收入92、政策支持，第三方流量经营市场规模或迅速增长113、前向流量经营：附加需求为主，规模或受局限124、后向流量经营，合作方支付费用，企业营销新方式145、流量经营，前期考验市场、资源整合；后期技术门槛或逐步增加16三、中美流量经营同步程度高，国内非技术限制少191、中美前向流量经营对比：国内开放程度高、模式丰富19（1）美国流量经营19（2）国内前向流量经营，起步较晚，但发展迅速202、后向定向流量经营：海外谨慎，国内15年起步22（1）美国后向流量经营22①Aquto23②Syntonic23③Hipcricket24④5 Screen media24⑤Datami24⑥WPS Office24（2）中国流量经营26四、行业相关企业301、前向流量经营，规模、入口、运营商资源是关键302、后向流量经营，下游客户粘性与结构同样重要313、荣信股份324、通鼎互联38移动终端渗透率迅速提升、网络升级，流量消费成为必须品。国内移动电话渗透率超过95%、移动互联网迈入4G时代、智能手机发展带来丰富应用。移动流量成为人们生活必需品。三大运营商借此转变运营思路，从传统话音经营向流量经营迈入。当前流量经营根据付费方式划分为：前向流量经营和后向流量经营；依据应用场景划分为：定向流量经营与通用流量经营。美国流量经营，前向应用丰富，后向进展缓慢；定向产品居多，第三方以移动营销企业为主。美国的四大运营商：ATT、T-mobile、Sprint及Verizon早在2010年前后即推出了前向流量经营产品。产品可用于多种移动终端、次月不清零等。后向流量经营最早由ATT于2014年初提出，但至今仍然没有大规模推广的态势。6大第三方流量经营企业，主业多为移动营销企业，产品形态以定向为主。2016年初，Verizon推出类似后向流量经营业务。美国的后向流量经营业务发展谨慎，但其附加值较高，通过移动营销与流量经营的结合，理论上能够给付费企业带来更好的营销效果；与企业移动办公相结合，亦直击企业痛点，提升流量经营附加值。国内后向流量经营，起步初期；第三方以传统电信增值业务企业为主。2015年下半年开始，国内后向流量经营业务步入发展期，涌现一批第三方流量经营企业。其中，多数企业以电信增值业务起步，拥有较强的运营商资源整合能力、下游企业客户获取能力。后向流量发展半年以来，仍然以通用后向流量为主，定向产品仍在研发、测试阶段。事实上，我们认为，后向流量，其作用在于通过流量赠送的方式，帮助企业吸引潜在客户、提升用户粘性、培育用户使用习惯。而通用后向流量，其更多的作用只能起到吸引作用。因此，只有定向流量成熟，才能有更多的企业愿意为用户的流量买单，而用户也会产生更大的依赖性，正面促进企业的发展，促使整个产业形成正反馈。一、网络升级，用户需求由话音服务向流量服务转移 1、移动终端用户迅速增长，开启消费新需求国内移动电话的使用可以追溯到1991年（工信部有数据），当时国内移动电话用户仅为4.75万人，到2000年，增长至8453万人，移动电话仍然未得到大规模的普及。 自2005年开始的近十年来，我国移动电话用户数量快速增长，用户数由2005年底的3.93亿，增长至2015年10月底的13亿。移动电话普及率也从30.3%，提升至当前的95.0%。移动的电话的普及，给用户带来了新的通信消费需求。2、移动通信早期至2G时代，话音服务是主要需求在移动通信逐步普及的早期，用户的消费需求仍然以语音服务为主，在这一阶段，用户的移动电话通话量、短信发送量迅速增长。我国的三大运营商业在这一阶段，依靠通话、短信服务获得大量收入、利润。 国内短信业务总量，自2002年开始，随着移动电话的不断普及，出现爆发式增长。2003年增速更是达到了137%，而后，2003年-2012年底仍然维持一定的增速。2G时代，尽管已经有一部分的移动互联网用户，但由于网络的速度、建设环境、应用内容的建设仍在发展初期，消费者的需求，仍然以话音业务为主。 3、3G/4G时代，流量成为用户必须品移动网络自2009年3G牌照下发后，开始进入迅速发展阶段。截至当年年底，3G用户总量达1232.2万户。到2011年底，国内3G业务进入规模化发展阶段，当年（截止2011年11月底），三大运营共同完成3G专用设施投资941亿元。3G基站规模达到79.2万个，自此，3G网络已覆盖所有城市和县城及部分乡镇；3G用户规模达到1.19亿户。