无锡商业大厦股份有限公司.doc

无锡商业大厦股份有限公司 首次公开发行股票 招股说明书摘要 发 行 人 无锡商业大厦股份有限公司 住所：江苏省无锡市中山路343号 主承销商 海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路98号金钟广场 声 明 本招股说明书的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http:）。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特别风险提示 1、发行人本次发行股票所募集资金的主要部分，将投建设大型物流配送中心及超市等流通行业的新兴经营业态，公司管理层对新业态的理解与把握以及公司商品结构、物流功能、营销方式的升级能否顺利实现预期目标尚存在不确定性，故募集资金运用项目存在一定的投资风险、管理风险。物流配送中心及超市项目投资建成后，将面临从百货业向现代物流业的，这对发行人的经营、管理以及人配备，提请广大投资者注意可能因此导致的投资风险。若发行人发行成功，发行当年净资产收益率2001年的29.14%下降，提请投资者注意可能因此导致的投资风险。 3、截止本招股说明书签署日，集团公司因持有发行人90%股权而居于绝对控股地位，因此，发行人存在一股独大和大股东实质控制公司管理层的情况，存在因此可能影响发行人生产、经营的独立性的风险。 4、经审计，截止2000年12月31日，集团公司总资产为58,812.49万元，负债总额45,343.72万元，资产负债率为77.10%，2000年实现净利润791.69万元；截止2001年12月31日，集团公司总资产为55,640.33万元，负债总额为41,095万元，资产负债率为73.86%，2001年实现净利润1,132.37万元。因此，发行人控股股东存在债务较大可能引致的偿债风险，由此可能存在影响公司正常经营、管理的风险。 目 录 第一章 释义 1—2—5 第二章 本次发行概况 1—2—7 　　第三章 主要风险因素及对策 1—2—13 　　第四章 发行人基本情况 1—2—20 　　第五章 业务和技术概况 1—2—37 　　第六章 关联关系与关联交易 1—2—53 　　第七章 董事、监事、高级管理人员 1—2—60 　　第八章 公司治理结构 1—2—63 　　第九章 主要财务会计资料 1—2—68 　　第十章 业务发展目标 1—2—97 　　第十一章 募股资金运用 1—2—101 　　第十二章 发行定价及股利分配政策 1—2—115 　　第十三章 附录和备查文件 1—2—117 第一章 释 义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下所规定的含义： 1、发行人或公司、本公司、股份公司、大厦股份：指无锡商业大厦股份有限 公司。 2、有限公司：指江苏无锡商业大厦有限公司。 3、集团公司、公司控股股东：指江苏无锡商业大厦集团有限公司。 4、商业实业公司：指无锡市商业实业有限公司，原无锡市商业实业公司。 5、商业外贸公司：指无锡市商业对外贸易公司。 6、商业建设公司：指无锡市商业建设发展有限公司，原无锡市商业建设发展公 司。 7、天鹏公司：指无锡天鹏集团公司，又名江苏无锡食品公司。 8、东方汽车公司：指无锡商业大厦集团东方