绩效指标设计研讨详解.ppt

中粮贸易业务单元关键业绩指标设计研讨 业务单元业绩指标构成 关键业绩指标概要 关键业绩指标设计的基本方法 关键业绩指标设计实例讨论 目标值构成 目标值＝指标组（KPIs）＋ 时间 ＋ 程度 指标组＝定量指标＋定性指标 定量指标＝财务＋客户＋内部运营＋学习与成长 定性指标 —— 由年度工作计划产生 业务单元业绩指标构成 关键业绩指标概要 关键业绩指标设计的基本方法 关键业绩指标设计实例讨论 关键业绩指标应具备的特点和作用 关键业绩指标设计的基本原则 设计关键业绩指标必须遵循SMART原则： 1、S (Specific)，具体和明确的。指标设计应当细化到具体内容，符合企业和团队主导业绩目标，保证明确的导向性。 2、M (Measurable)，可测量的。工作业绩成果应尽量体现为可以量化的指标。 3、A (Attainable)，可达到的。在保证一定挑战性的基础上，指标应当是在现有资源下经过努力可以实现的目标。 4、R (Relevant)，具有相关性，必须和企业的战略目标、部门的职能及岗位职责紧密联系。 5、T (Time-based)，有明确的时间要求，关注工作完成的效率。 业务单元业绩指标构成 关键业绩指标概要 关键业绩指标设计的基本方法 关键业绩指标设计实例讨论 关键业绩指标设计的基本方法 指标设计流程 指标设计方法 —— 鱼骨图、平衡计分卡 定性指标的提取方法 建立业绩指标库 关键绩效指标设计一般流程 可以将设计关键绩效指标的流程综合分解以下几步： 1. 确认公司战略及战略目标； 2. 依据战略目标确认关键成功因素； 3. 依据关键成功因素确认公司的绩效指标； 4. 采用必要技术方法确认关键绩效指标； 5. 对于价值链的各个部分采用平衡记分卡的方法循环进行， 确认各个业务功能及流程的关键绩效指标； 6. 形成整个公司的关键绩效指标体系的管理报告文件体系； 7. 持续的管理报告和业绩改进； 8. 对关键绩效指标体系的持续回顾及改进。 关键业绩指标设计方法 鱼骨图法——战略目标分解示例 “鱼骨图”分析的主要步骤 （1） 确定部门/个人业务重点。确定哪些因素与 公司业务相互影响； （2） 确定业务标准。定义成功的关键要素，满 足业务重点所需的策略手段。 （3） 确定关键业绩指标，判断一项业绩标准是 否达到的实际因素。 平衡计分卡——战略目标分解 平衡计分卡——战略目标分解示例 定性指标的提取方法 制定定性指标的考核标准可分为以下两个大步骤： 步骤一：制定定性指标的考核维度，并根据重要性程度确定各维度 所占的权重。 对定性工作的考察，通常通过时间、质量、数量、成本和 风险等五个纬度进行。 举例： 步骤二：针对各考核维度，设定具体的考核标准。 考核标准的制定方法可以参照以下三种方法：等级描述法、预期描述法和关键事件法。 方法一：等级描述法。对工作成果或工作履行情况进行分级，并对各级别用数据或事实进行具体和清晰的界定，据此对被考核者的实际工作完成情况进行评价。 方法二：预期描述法。考核双方对工作要达到的预期标准进行界定，然后根据被考核者的实际完成情况同预期标准的比较，来评价被考核者业绩。 方法三：关键事件法。针对工作中的关键事件，制定相应的扣分和加分标准，来对被考核者的业绩进行评价。 业务单元业绩指标构成 关键业绩指标概要 关键业绩指标设计的基本方法 关键业绩指标设计实例讨论 关键业绩指标设计实例讨论 例一：中粮贸公司 经营主题：2007年对中粮集团加工单元粮食原料协同供应量 ×万吨。 指标选取： 财务指标：完成协同供应量×、实现协同供货毛利× 客户指标：客户需求完成率、客户满意度，协同供货时 间延迟率。 内部运营指标：协同流程完善度、按时交货率 例二：植物油公司 战略目标：成为中国油菜籽资源的主要控制者 经营主题：构建收储网络，通过收购或租赁加工厂，并以其 为中心覆盖区域货源模式实现。 （特点：难以从财务或客户等纬度定量考核，但 与实现战略目标直接相关，并很重要。） 可作为定性指标：从完成建点时间、数量，完成计划覆盖区