各类经理调整操作指南111008.docVIP

各类资料经理调整操作手册 前言： 因现在集团公司、省公司要求客户层、用户层经理要保持统一，因此现在修改经理全部要通过客户层及以上层次操作，原“我的客户-资料维护-用户认领管理-用户经理调整”千万不要再单独使用了！！ 目前系统中统领客户经理调整的界面还未实现同步刷新其下用户的营销经理、用户对应的客户的客户经理的功能。（需求已提，但审批不通过）。 如果调整数据量大的情况下（一般要超过100条），可以通过表格形式发邮件给政企本部，申请资料修改，政企部协助下单给IT批量修改。表格需按如下标准格式提供（以下字段为必须提供的字段，有其他多余字段则无碍）： （1）子单元经理调整需提供的字段 经理部门 原创建经理 经理ID 网格子单元名称 网格子单元代码 新经理 新经理ID 备注 城北 王清 328816 1234纬路 191148 陈志华 328815 部分联动 城北 王清 328816 公安局东湖分局 191621 陈志华 328815 全部联动 （2）客户经理调整需提供的字段 经理部门 客户编码 客户名称 原经理 原网格子单元 新客户经理 新客户经理ID 新网格子单元 新网格子单元ID 备注 城南 2791230939120000 江西省水利投资房地产开发有限公司 唐明 洪都南大道何坊局向（何坊东路口至井岗山大道口）其他聚类 杨凯 328885 洪都南大道何坊局向（何坊东路口至麦德龙）其他聚类 191502 部分联动 城东 2791030526080000 南昌金昌利房地产开发有限公司 卢超 上海路区（南京东路-湖滨东路-国泰路-上海北路）其他聚类 乐文斌 328743 上海路区（南京东路-上海北路-湖滨东路-丹霞路-青山湖北大道）其他聚类 191847 全部联动 （3）统领客户经理调整需提供的字段 经理部门 统领客户标识 统领客户名称 原经理 新经理 新经理ID 新网格子单元 新网格子单元ID 备注 城东 100001752709 江西省工业设备安装公司 唐芳 唐霁 330470 安装公司 191874 全部联动 原则上，100条以下的资料调整，各部门自行在渠道系统界面操作，分别有四种类型：（1）整个经理数据全部修改为另一经理；（2）某子单元整个修改经理；（3）某统领客户修改经理；（4）某非统领的普通客户修改经理。具体操作步骤分别描述如下： 一、整个经理数据全部修改为另一经理：在“我的客户-资料维护-用户认领管理-经理交接”界面选择“原经理”、“新经理”，点“确定”。（该操作可以使原经理名下所有资料，不管用户层、客户层、统领层、子单元层均可修改成新经理，一步到位。） 二、某子单元整个修改经理：子单元修改了经理，系统会自动将该子单元下所有政企客户的客户经理自动按子单元经理更新，也会将这些客户下的政企用户的营销经理自动按子单元经理更新。 (一)、查询出子单元清单：最好使用贵部门3线工号，我的客户-政企网格管理-网格资料管理，查出本部门所有子单元，或按选择“创建经理”查出想要的客户经理的子单元(点查询前，注意将“每页显示数量”放大到合适值，最好能让所有记录一页显示，方便一次复制出来)。复制黏贴到EXCLE表上，在表上整理出哪些是要整个子单元修改经理的。 (二)、修改子单元经理：一定要使用贵部门3线考核线的工号。 1、将“网格子单元代码网格子单元网格子单元地址