广东粤合资产经营有限公司X度第一期短期融资券募.pdf

广东粤合资产经营有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发 行 人：广东粤合资产经营有限公司 主 承 销 商 ：上海浦东发展银行股份有限公司 注 册 额 度 ：人民币肆亿元 本期发行金额：人民币贰亿元 发 行 期 限 ：365 天 担 保 情 况 ：无担保 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 债项信用级别：A-1 主体信用级别：A+ 发行人 主承销商及簿记管理人 二零一三年七月 1 声 明 本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本 期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期短期融资券， 应当认真阅读本期募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明7 一、债务融资工具的投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 第三章 发行条款 15 一、发行条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金运用18 一、募集资金用途 18 二、承诺 19 三、偿债保障计划 19 （一）偿债计划 20 （二）偿债保障措施 20 第五章 发行人基本情况22 一、发行人基本情况 22 二、发行人历史沿革及资本变动 22 三、发行人股权结构及股东情况 24 四、发行人业务独立情况 26 五、发行人重要权益投资情况 27 六、发行人组织机构设置及运行情况 37 七、发行人的董事、监事、高级管理人员和员工情况 44 八、发行人业务范围、主营业务及发展目标 48 九、发行人所处行业及行业地位分析 72 第六章 发行人的主要财务状况86 一、发行人财务数据 86 二、发行人主要财务指标分析 108 三、公司必威体育精装版有息债务情况 136 四、关联交易 139 五、担保、承诺情况与未决诉讼 149 六、资产抵押、质押、留置和其他限制用途安排，以及除此以外的其他具有可对 抗第三人的优先偿付负债的情况 150 七、其他事项 151 第七章 发行人资信状况153 一、发行人及本期短期融资券的信用评级情况 153 二、发行人资信情况 155 第八章 债务融资工具信用增进158 第九章 税项 159 一、营业税 159 二、所得税 159 3 三、印花税 159 第十章 信息披露安排160 一、短期融资券发行前的信息披露 160 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 160 三、短期融资券存续期内定期信息披露 161 四、短期融资