2012-11-19：通元2012年第一期个人汽车抵押贷款证券化信托资产支持证券发行说明书.pdfVIP

发行总金额: 【1,999,987,045】元 通元 2012 年第一期个人汽车抵押贷款证券化信托 上汽通用汽车金融有限责任公司 发起机构/贷款服务机构 中粮信托有限责任公司 受托机构/发行人 发行金额（人民币） 发行利率 法定最终到期日 评级（大公） 评级（联合资信） 评级（中债资信， 投资者付费模式） A级资产支持证券 【1,651,080,000】元 浮动利率 【2018年2月26 日】 AAA AAA AAA B级资产支持证券 【248,900,000 】元 浮动利率 【2018年2月26 日】 A A A 次级资产支持证券 【100,007,045】元 无票面利率 【2018年2月26 日】 无评级 无评级 无评级 总计 【1,999,987,045】元 受托机构将同时于信托设立日向发起机构定向发行法定到期日为2018年2月26 日的次级 资产支持证券，并向发起机构支付A级资产支持证券、B级资产支持证券的募集资金净额。 投资资产支持证券涉及多种风险。请参阅本发行说明书第十九章的“投资风险提示及对 策” 。 资产支持证券于交割日【2012 】年【10】月【26 】日（含该日）开始计息，受托机构将 于每个支付日向投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算而得的本金 和利息。资产支持证券的第一个支付日是【2012 】年【11】月【26 】日（如果该日不是工作 日，则为该日后的第一个工作日）。关于优先级资产支持证券的票面利率，请参阅本发行说 明书第二章的“交易结构及交易概述” 。 银行间市场清算所股份有限公司将于交割日之次一工作日将资产支持证券记入持有人 的托管账户。受托机构将于发行结束后向中国人民银行申请在全国银行间债券市场交易A级 资产支持证券和B级资产支持证券。次级资产支持证券不进行转让交易。 大公国际资信评估有限公司、联合资信评估有限公司以及中债资信评估有限责任公司为 本交易提供评级服务。大公国际资信评估有限公司、联合资信评估有限公司以及中债资信评 估有限责任公司对优先级资产支持证券的评级，详见本发行说明书第十六章。 本发行说明书的公布日期为【2012 】年【10】月【11】日。 中信证券股份有限公司 主承销商/簿记管理人 重要提示 本期“资产支持证券”系根据 《中国银监会关于上汽通用汽车金融有限责任公 司、中粮信托有限责任公司开办通元第二期汽车抵押贷款证券化项目的批复》（银 监复【2012 】427 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予 字【2012 】第56 号）批准发行。 “发行人”确认截至本“发行说明书”封面载明日期，本“发行说明书”不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本期“资产支持证券”仅代表特定目的“信托” 的“信托受益权” 的相应份额，不 构成“发起机构”、“受托机构”或任何其他机构对投资者的负债，投资者在本期“资 产支持证券”下的追索权仅限于“信托财产” 。“发起机构”除了承担其可能在“ 《信 托合同》”和“ 《服务合同》”项下应当履行的“委托人”和“贷款服务机构” 的职责以 外，不为信贷资产证券化活动中可能产生的其他损失承担义务和责任。“受托机 构” 以“信托财产”为限向投资者承担支付“资产支持证券”本金和收益的义务。 投资者购