策划提案-普利特：招商证券股份有限公司关于公司使用部分超额募集资金增资全资子公司的核查意见.pdfVIP

招商证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司 使用部分超额募集资金增资全资子公司的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称为“招商证券”）作为上海普利特复合材 料股份有限公司（以下简称“普利特”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，对普利特拟使用部分超 募资金增资全资子公司上海普利特化工新材料有限公司（下文简称“普利特新材 料公司”）实施“液晶高分子材料高新技术产业化新建项目”（下文简称“液晶 高分子项目”）进行了审慎调查，核查情况如下： 一、普利特首次公开发行股票超募资金情况 经中国证券监督管理委员会【证监许可[2009]1255】号文核准，上海普利特 复合材料股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3500 万股，发行 价格每股 22.50 元，共募集资金人民币 78,750.00 万元，实际募集资金净额为 人民币 73,284.00 万元，扣除募集资金项目投资需求 27,396.82 万元后，超额 募集资金为 45,887.18 万元。上述资金到位情况业经安永华明会计师事务所验 证，并由其出具【安永华明(2009)验字B01】号《验资报告》。上述 募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 二、本次超募资金使用计划 根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企 业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资 金》的相关规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集 资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，普利特于 2010 年 8 月 5 日召开的 第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金增资全资子 公司建设“液晶高分子材料高新技术产业化新建项目”的议案》，决定将超出募 集资金计划所募资金中的4,800万元增资普利特新材料公司，用于实施“液晶高 分子材料高新技术产业化新建项目”，增资分两次进行，第一次3,800万元增资 预计在2010年8月31 日前完成，增资后注册资本为4,000万元整，第二次1,000 万元增资预计在2010年12月31日前完成，增资后注册资本为5,000万元整。 三、普利特新材料公司和“液晶高分子材料高新技术产业化新建项目”简介 （一）普利特新材料公司简介 （1） 公司名称：上海普利特化工新材料有限公司。 （2） 公司地址：上海市金山区金山卫镇老卫清路1089号1幢 1110室。 （3） 注册资本：人民币贰佰万元（本次增资前）。 （4） 法定代表人：周文。 （5） 经营范围：高分子材料、电子材料、橡塑材料及制品生产，汽车配件， 计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），机电设备，环保 设备，建筑材料，金属材料销售，从事化工领域内的技术开发、技术咨询、技术 服务，从事货物进出口及技术进出口业务【企业经营涉及行政许可的，凭许可证 件经营】。 （6）与普利特关系：系普利特全资子公司。 （7）本次增资前后的股权结构： 普利特新材料公司增资前注册资本为人民币 200 万元，普利特持有 100%的 股权，增资完成后注册资本将增加至人民币 4,000 万元，普利特持有 100%的股 权。 （8）是否涉及关联交易：本次对全资子公司普利特新材料公司增资不涉及 关联交易。“液晶高分子项目”项目投资也不涉及关联交易。 （二）“液晶高分子材料高新技术产业化新建项目”具体投资情况 项目名称 总投资 其中：建设投资 铺底流动资金 液晶高分子材料高新技术产业化新建项目（万元） 25,384 23,930 1,454 （三）“液晶高分子材料高新技术产业化新建项目”拟新增产能情况 该项目最终目标形成年产1.3万吨液晶高分子材料(纯)的生产能力，计划建 立下列三套热致性液晶高分子材料聚合生产线： 项目名称 期数