招商证券股份有限公司关于提前偿还次级债务的公告.pdfVIP

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号：临2010－008 招商证券股份有限公司 关于提前偿还次级债务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经深圳证监局《关于对招商证券股份有限公司归还次级债务无异议的复函》 （深证监局机构字【2010 】37 号）同意，截至公告日，公司已将 2008 年借入的 次级债务共计人民币 40 亿元全额提前偿还，具体情况如下： 一、原有次级债务情况 为了补充公司营运资金以及符合中国证监会《风险控制指标管理办法》规定 的要求，根据中国证监会《关于证券公司借入次级债务有关问题的通知》（证监 机构字[2005]146 号）精神，公司于 2008 年 9—11 月向三家股东单位以及招商银 行股份有限公司共借入了 40 亿元次级债务，具体情况如下： 债权人名称 金额 期限 招商局轮船股份有限公司 20 亿元 5 年零 10 个月 中国远洋运输（集团）总公司 5 亿元 5 年零 10 个月 广州海运集团有限公司 1 亿元 3 年零 9 个月 招商银行股份有限公司 14 亿元 3 年零 9 个月 二、次级债务偿还情况 截至公告日，公司已将上述次级债务全额提前偿还，目前公司次级债务余 额为零。 三、偿还次级债务资金来源 公司偿还次级债务的资金来源为2009 年出售博时基金部分股权取得的资金 1 以及公司经营利润累积资金，未动用发行新股募集资金。 四、偿还次级债务对公司的影响 公司 2009 年发行新股并上市、出售博时基金部分股权，加上经营利润积累， 目前公司资金较充裕，偿还次级债务对公司营运资金及净资本无实质性影响。 提前偿还 40 亿元次级债务后，公司每年将节约利息支出 3.13 亿元。 特此公告。 招商证券股份有限公司 2010 年 4 月 19 日 2