策划提案-浙江永强：招商证券股份有限公司关于公司持续督导期相关事项的意见.pdfVIP

保荐意见书 招商证券股份有限公司关于浙江永强集团股份有限公司 持续督导期相关事项的意见 招商证券股份有限公司（以下简称 “招商证券”或“保荐机构”）作为浙 江永强集团股份有限公司 （以下简称“浙江永强”或“公司”）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易 所中小企业板块保荐工作指引》等有关规定和 《招商证券股份有限公司与浙江 永强集团股份有限公司首次公开发行股票保荐协议》等文件的有关约定，对浙 江永强2010 年度相关事项进行了核查并发表独立意见，具体情况如下： 一、关于募集资金使用情况的意见 （一）募集资金使用情况 1、募集资金基本情况 （1）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1273号号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司于2010 年10 月11 日向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票6,000 万股（每股面值1 元），发行价格为每股人民币38 元。截止2010 年10 月14 日，公司实际募集资金总额为228,000 万元，减除发行费用后，募 集资金净额为216,421.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 有限公司验证，并由其出具天健验（2010）298 号《验资报告》验证确认。 （2）本年度使用金额及余额 2010 年度公司年产 345 万件新型户外休闲用品生产线项目使用募集资金 31,703.35 万元，其中23,506.35 万元用以置换先期投入资金。 截至2010 年 12 月31 日，新增投入募集资金投资项目8,197.00 万元；以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,506.35 万元；用募 集资金超额部分补充流动资金20,000.00 万元；募集资金专用账户累计取得利 息收入扣除手续费后净额227.07 万元。 截至2010 年12 月31 日，尚未使用的募集资金余额应为164,945.27 万元， 而募集资金银行账户实际余额为 165,375.92 万元，差额430.65 万元系公司以 自有资金暂付的发行费用未从募集资金账户转出。 1 保荐意见书 2、募集资金的管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，浙江永强依照《公 司法》、《深圳证券交易股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《浙江永强集团股份有限公司 募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于2010 年11 月6 日经本公司 董事会第二届第三次会议通过。 根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理制度》的要求， 浙江永强和保荐机构招商证券股份有限公司于2010 年 11 月6 日分别与中国银 行股份有限公司临海支行、中国建设银行股份有限公司临海支行、中国农业银 行股份有限公司临海支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集 资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三 方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异。浙江永强在履行三方监管协议进程中不存在问题。 3、本年度募集资金的实际使用情况 （1）募集资金使用情况对照 2 保荐意见书 募集资金使用情况对照表 2010 年度 编制单位：浙江永强集团股份有限公司