策划提案-浙江永强：招商证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金补充流动资金的保荐意见.pdfVIP

招商证券股份有限公司关于浙江永强集团股份有限公司 使用部分超募资金补充流动资金的保荐意见 招商证券股份有限公司（以下简称“我公司”）作为浙江永强集团股份有限 公司（以下简称“浙江永强”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、 《深圳证券交易所中小企业板上市 公司募集资金管理细则（2008年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板信息披 露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规 定和《招商证券股份有限公司与浙江永强集团股份有限公司首次公开发行股票保 荐协议》等文件的有关约定，就浙江永强使用部分超募资金补充公司流动资金所 涉及事项，经审慎尽职调查，发表如下独立保荐意见： 浙江永强于2010年10月11日向社会公众公开发行A 股3,650万股，本次 首次公开发行股票募集资金总额计2,280,000,000.00元，扣除发行费用 115,784,503.77元，募集资金净额为2,164,215,496.23元，超募资金 1,551,115,496.23元。 目前，浙江永强拟使用部分超募资金20,000万元补充流动资金，该事项已 经浙江永强2010 年11月6日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，独立 董事和监事会发表了同意意见。 通过核查，我公司认为： 浙江永强本次拟使用部分超募资金20,000万元补充流动资金，已经公司董事 会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序；且最 近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金补充流动资 金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。浙江永强本次募集资金的使用没 有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上述事项有助于 提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升了浙江永强盈利能力；上述事项符 合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、 《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充 流动资金》等相关规定的要求。同意公司利用部分超额募集资金2亿元永久性补 充流动资金。 （以下无正文） （此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浙江永强集团股份有限公司 使用部分超募资金补充流动资金的保荐意见》的盖章签字页。） 保荐人：招商证券股份有限公司 保荐代表人： 江荣华 保荐代表人： 李丽芳 2010年 11月6日