策划提案-星期六：招商证券股份有限公司关于公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见.pdfVIP

招商证券股份有限公司关于佛山星期六鞋业股份有限公司用闲 置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 作为佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“星期六”）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对星期六拟 用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了专项核查，核查情况如下： 星期六首次公开发行人民币普通股55,000,000 股，每股发行价18.00元，募 集资金总额990,000,000.00元，扣除各项发行费用62,648,652.00 元后，募集资金 净额为927,351,348.00元。深圳鹏城会计师事务所有限公司对上述募集资金到位 情况进行了审验，并出具了 “深鹏所验字[2009]101 号” 《验资报告》。 根据星期六的招股说明书，本次发行募集资金扣除发行费用后将用于投资以 下三个项目： 单位：万元 序 拟使用募集资金 项目名称 总投资额 号 投资额 1 女鞋销售连锁店扩建技术改造项目 43,191.00 43,000.00 2 女鞋生产线扩建技术改造项目 7,247.00 7,000.00 3 物流配送系统技术改造项目 4,415.20 4,000.00 4 研发中心扩建技术改造项目 2,236.00 2,000.00 合 计 57,089.20 56,000.00 项目总投资与公司本次发行实际募集资金相比，如本次募集资金超过项目总 投资，超过部分用于补充公司流动资金；如本次募集资金不能满足投资项目的需 要，不足部分由公司自筹解决。 根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定， 为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，遵循股东利益最大化的原则并在 保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，星期六第二届董事会第四次会议 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置的 募集资金8,000万元暂时用于补充公司流动资金。本次用于暂时补充流动资金的 金额占募集资金净额的比例为8.63%，期限不超过6个月。具体使用计划为：自中 国农业银行广东省佛山市南海平洲支行开立的账号为44507001040023646 的募集 资金专用账户中使用8,000万元暂时补充流动资金。 招商证券及保荐代表人谢继军、朱权炼核查后认为：星期六本次将部分闲置 的募集资金暂时补充公司流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金 的使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益 的情形。星期六上述募集资金使用行为经过了必要的审批程序，符合深圳证券交 易所《中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关 规定。 （以下无正文） （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于佛山星期六鞋业股份有限公司用 闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： ————————— ————————— 谢继军 朱权炼 招商证券股份有限公司 2010 年12