策划提案-新亚制程：招商证券股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目实施地点事项的保荐意见.pdfVIP

招商证券股份有限公司关于  深圳市新亚电子制程股份有限公司变更募集资金投资项目 实施地点事项的保荐意见  招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为深圳市新亚电子制程股 份有限公司(以下简称“新亚制程”或“公司”)首次公开发行股票保荐机构，根 据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关规定，经审慎 核查，就新亚制程变更募集资金投资项目实施地点事项，发表如下保荐意见： 一、新亚制程变更募集资金投资项目实施地点的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新亚电子制程股份有限公司股 份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]264号)核准，由主承销商 招商证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币 普通股（A股）28,000,000股，发行价格为每股15.00元，募集资金总额42,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币38,433.70万元。 公司《首次公开发行股票上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资 金投资项目及募集资金使用计划如下: 序 项目名称 拟投入募集资金金额 号 1 新增营销网点及物流配送中心建设项目 14,649.09 万元 2 新亚电子制程技术中心项目 4,067.62 万元 合 计 18,716.71 万元 其中，募集资金中的 4,067.62 万元将用于“新亚电子制程技术中心”项目。 该项目原选址于公司子公司惠州新力达电子工具有限公司办公楼的第四层，面积 1400m²。惠州新力达电子工具有限公司位于惠州市仲恺开发区 19 号小区。 由于该计划至今已经3年，市场已发生变化，为进一步满足公司未来的研发 需求，公司已于深圳市光明新区玉律工业区租用了面积为 3890㎡的工业基地， 因此公司拟将新亚电子制程技术中心项目实施地点由原惠州市仲恺开发区19号 小区变更至深圳市光明新区玉律村工业区大洋二路。 2010年8月18日，新亚制程召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了 《关 于新亚电子制程技术中心项目变更实施地点的议案》。 上述议案公司全体董事一致通过，公司全体独立董事也对新亚制程变更募集 资金投资项目实施地点事项原因、影响发表了意见。 二、保荐机构核查意见 经核查, 保荐机构招商证券及保荐代表人杨建斌、傅承核查后认为： 1、 变更后的新址更贴近新亚制程核心客户群、更临近新亚制程总部、 更利于吸引核心人才，同时新址面积的大幅增加有助于实验场所、 测试设备的中长期规划，为制程技术研发提供的充足的发展空间， 更保证了研发后的中试服务,从而加速新产品的商业化运作。 2、 本次变更募集资金投资项目的实施地点，未对《招股说明书》承诺 的募集资金投资项目的实施主体、建设内容和实施方式进行重大改 变，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形； 3、 公司已对本次变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的法律程 序； 4、 本次变更募集资金投资项目的实施地点，不违反《中小企业板上市 公司募集资金管理细则》等有关规定。 综上，本保荐机构同意公司实施该事项。 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市新亚电子制程股份有限公 司变更募集资金投资项目实施地点事项的保荐意见》之签字盖章页） 保荐代表人：____________ 杨建斌 ____________ 傅 承