策划提案-新亚制程：招商证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书.pdfVIP

招商证券股份有限公司关于 深圳市新亚电子制程股份有限公司股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]264号文核准，深圳市新亚电子 制程股份有限公司（以下简称“新亚制程”、“发行人”或“公司”）已于 2010 年 3 月 31 日成功发行 2,800 万股社会公众股。发行人已承诺在发行完成后将尽 快办理工商登记变更手续。招商证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、 “招商证券”或“我公司”）认为新亚制程申请其股票上市符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、 发行人概况 1、发行人简介 公司名称：深圳市新亚电子制程股份有限公司 英文名称：Shenzhen Sunyes Electronic Manufacturing Holding Co.,Ltd. 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场 33 层 3310A 法定代表人：许伟明 注册资本：8,300万元（本次发行前）；11,100万元（本次发行后） 公司经营范围为：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售 及售后服务；其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息 咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控 商品）；普通货运。 邮政编码：518031 电话：0755 传真：0755 董事会秘书：闻明 1 互联网网址： 电子邮箱：info@ 公司前身为深圳市新亚工具连锁店有限公司，成立于2003 年 1 月 10 日；2007 年 6 月 29 日，深圳市新亚工具连锁店有限公司整体变更为深圳市新亚电子制程 股份有限公司。 2、发行人主营业务 公司主营业务为针对电子制造业，专业提供电子制程系统解决方案及实施方 案涉及的电子制程产品。公司自设立以来，主营业务未发生变化。 公司凭借系统的技术支持、齐全的产品线和广泛的营销渠道已经成为国内综 合实力最强的电子制程供应商：在技术方面，公司掌握了完整的电子制程技术体 系，能够帮助客户提高生产效率、降低生产成本、提升产品品质，得到客户广泛 的认可；在产品品种方面，公司可提供的产品多达五千多种，可为客户提供“一 站式”服务；在人才方面，公司拥有三十余名专业的电子制程技术研发工程师和 五十多位有丰富实践经验的电子制程产品应用工程师，可为客户提供各类服务； 在研发方面，公司拥有多名业界优秀人才，可协助客户解决研发、生产过程中的 各类难题、研制所需的各类制程产品；在客户方面，公司的客户资源丰富，已为 近千家国内外企业提供过电子制程服务；在营销网络方面，公司 20 个营销网点 分布于我国电子产业集中的珠三角、长三角和环渤海湾地区，布局合理、市场覆 盖较广，可为客户提供及时有效的服务；在生产方面，公司控股子公司惠州新力 达拥有较为先进的生产设备，可根据客户需求制造部分专用电子制程产品。 3、主要财务数据 中审国际会计师事务所有限公司已对发行人最近 3 年的财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告，主要财务数据如下： （1） 合并资产负债表主要数据 单位：元 项 目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 流动资产 209,363,156.43 209,818,182.44 228,502,948.99 非流动资产 25,117,708.29 25,795,515.45 26,564,065.46 资产总额 234,480,864.72 235,