太平洋证券股份有限公司关于安徽盛运机械股份有限公司股票上市保荐书.pdf

太平洋证券股份有限公司 关于安徽盛运机械股份有限公司 股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证监会“证监许可[2010]755号”文核准，安徽盛运机械股份有限公 司 （以下简称“盛运股份”或“发行人”或“公司”）3,200 万股社会公众股公 开发行已于2010年6月3日刊登招股意向书。安徽盛运机械股份有限公司已承诺在 发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。太平洋证券股份有限公司 （以下简称 “太平洋证券”）认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有 关情况报告如下： 一、发行人的概况 （一）基本情况 发行人名称：安徽盛运机械股份有限公司 英文名称：Anhui Shengyun Machinery Co., Ltd. 设立日期：1997年9月28日 整体变更日期：2004年6月7日 法定代表人：开晓胜 注册资本：9,563.6085万元 （本次发行前）；12,763.6085万元 （本次发行后） 注册地址：安徽省桐城市区快活岭 公司网址： 发行人由桐城市输送机械制造有限公司 （以下简称“桐城机械”）整体变更 设立，2004年3月10日，经桐城机械股东会决议，同意以经桐城中实会计师事 务所审计的桐城机械截至2004年2月29日的净资产22,320,536.51元按1.028： 1 1的比例折为股份公司的股本21,697,000股，余额623,536.51元转作资本公积。 2004年6月7日,公司在安徽省工商行政管理局完成登记注册并领取了注册号为 3400002400061的《企业法人营业执照》。 发行人主营输送机械产品和环保设备产品的研发、生产和销售。发行人主要 产品带式输送机和干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备，广泛应用于建材、水 泥、电力、钢铁、矿山、港口、化工、垃圾焚烧尾气处理等多个行业。2007-2009 年，公司实现销售收入分别为 13,521.51 万元、21,824.10 万元，31,409.18 万 元；实现净利润分别为2,278.56万元、3,979.66万元、4,859.34万元。 发行人具有十余年输送机械产品的设计制造经验，是国内为数不多的能生产 带宽2米以上、长度达5千米以上，大运量、长距离、高带速的大型带式输送机 的企业之一。发行人是国内首家将干法脱硫与除尘工艺融为一体，生产干法脱硫 除尘一体化尾气净化处理设备的企业。发行人为安徽省 2008 年首批国家高新技 术企业，公司使用的盛运商标“ ”被认定为“安徽省著名商标”和“中国驰 名商标”。发行人研发的干法脱硫除尘一体化技术先后通过省级和国家级技术鉴 定，获得安徽省科技成果二等奖、全国重点环境保护实用技术等荣誉。 发行人拥有行业内较为完善的营销和服务管理体系，为客户提供优质的产 品、服务和系统解决方案，形成了包括安徽海螺集团、合肥水泥研究设计院、北 京首钢集团、北京中科通用能源环保有限责任公司、武汉凯迪电力、淮南矿业集 团、中国建材工业公司等知名企业的优质客户群。 （二）发行人主要财务数据及财务指标 根据中审国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的《安徽盛运机 械股份有限公司 2007 年、2008 年、2009 年审计报告》（中审国际审字[2010]第 ），发行人最近三年主要会计数据如下： 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31 资产合计 64,040.11 48,109.87