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客户关系评级分类模板工具说明

一、适用范围与核心价值

二、客户关系评级分类实施步骤

第一步:明确评级维度与核心指标

结合企业业务特性,从客户价值、合作深度、成长潜力、风险控制四大维度构建评级体系,每个维度下设可量化指标(可根据行业调整权重):

客户价值:近12个月合作金额(占比30%)、利润贡献率(占比20%)、订单频次(占比10%)

合作深度:合作时长(占比10%)、产品/服务覆盖广度(占比10%)、合作稳定性(如连续合作无投诉次数,占比5%)

成长潜力:行业增长前景(占比5%)、客户规模扩张速度(占比5%)、新产品/服务接受度(占比5%)

风险控制:回款及时率(占比10%)、信用等级(占比5%)、投诉率(占比5%)

第二步:设计评分标准与等级划分

采用百分制评分,各维度根据指标完成情况赋予分值(示例):

客户价值(60分):近12个月合作金额≥100万元(60分)、50万-100万元(40分)、20万-50万元(20分)、<20万元(0分);利润贡献率≥20%(20分)、10%-20%(15分)、5%-10%(10分)、<5%(5分)

合作深度(25分):合作时长≥3年(10分)、1-3年(7分)、<1年(3分);产品覆盖≥5类(10分)、3-5类(7分)、1-3类(3分)

成长潜力(10分):客户所属行业年增速≥15%(5分)、5%-15%(3分)、<5%(1分);近1年订单量增长≥30%(5分)、10%-30%(3分)、<10%(1分)

风险控制(5分):回款及时率100%(5分)、90%-100%(3分)、<90%(0分)

等级划分:

S级(核心客户):90分以上,高价值、高稳定性、低风险

A级(重要客户):80-89分,价值较高、合作稳定,有增长潜力

B级(潜力客户):70-79分,当前价值中等,但成长潜力显著

C级(普通客户):60-69分,价值一般,需维持基础服务

D级(待优化客户):60分以下,价值低或风险高,需评估优化或淘汰

第三步:收集客户数据并计算得分

通过CRM系统、财务数据、销售反馈、客服记录等渠道收集客户信息,填入“客户关系评级分类表”(见模板表),按各指标权重加权计算总分。例如:客户“科技有限公司”,近12个月合作金额80万元(40分)、利润贡献率15%(15分)、合作时长2年(7分)、产品覆盖4类(7分),行业增速10%(3分)、订单增长20%(3分),回款及时率95%(3分),总分=40+15+7+7+3+3+3=78分,初步判定为B级。

第四步:复核评级结果并制定策略

由销售部门负责人、客服主管、财务专员组成评审小组,对评分结果进行复核(重点关注数据异常或评分边界客户),保证评级客观。根据等级制定差异化服务策略:

S级:配备专属客户经理经理,每月高层互访,提供定制化产品方案,优先响应需求

A级:定期客户回访(每季度1次),推送新品试用信息,优化供应链交付效率

B级:加强产品培训,挖掘新增需求场景,合作满2年可申请升级权益

C级:标准化服务流程,控制服务成本,引导使用自助服务平台

D级:发送《服务优化建议函》,明确改进目标;3个月内无改善则启动客户退出流程

第五步:动态更新与持续优化

客户评级每自然季度更新1次,若客户出现重大变动(如订单量突增50%、逾期付款、核心联系人离职等),需启动临时评级调整。每年末回顾评级体系有效性,根据业务战略调整指标权重(如企业拓展新市场时,“成长潜力”维度权重可提升10%)。

三、客户关系评级分类模板表

客户编号

客户名称

联系人

所属行业

合作起始时间

客户价值(60分)

合作深度(25分)

成长潜力(10分)

风险控制(5分)

总分

评级等级

建议策略摘要

C2024001

科技有限公司

制造业

2022-03-15

62(合作金额80万+利润15%)

14(2年+4类产品)

6(行业10%+增长20%)

3(回款95%)

85

A级

每季度回访,推送新品试用,优化交付

C2024002

YY商贸有限公司

零售

2021-08-20

45(合作金额30万+利润8%)

17(3年+6类产品)

4(行业5%+增长10%)

5(回款100%)

71

B级

加强产品培训,挖掘新增需求,满2年申请升级

C2024003

ZZ建设集团

建筑业

2023-01-10

20(合作金额15万+利润3%)

3(1年+2类产品)

2(行业8%+增长5%)

0(回款70%)

25

D级

发送优化建议,3个月无改善则启动退出

四、关键实施要点

数据准确性保障:客户数据需经财务、销售、客服三方交叉验证,避免因数据偏差导致评级失真(如合作金额以财务系统确认为准,投诉率以客服记录为准)。

指标灵活适配:不同行业客户的核心价值维度差异较大(如制造业侧重“合作稳定性”,互联网行业

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