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2025年金融服务委托合同协议

甲方（委托人）：[甲方姓名/名称]

身份证号/统一社会信用代码：[甲方证件号码]

住所地：[甲方住所地]

联系方式：[甲方联系方式]

乙方（受托人）：[乙方名称]

法定代表人：[法定代表人姓名]

住所地：[乙方住所地]

联系方式：[乙方联系方式]

金融业务资质证号：[资质证号]

鉴于甲方希望委托乙方提供专业的金融服务，乙方具备相应的金融业务资质和服务能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，达成如下协议：

第一条委托事项

1.1甲方委托乙方提供以下金融服务：

（1）为甲方进行财务状况分析，评估甲方的风险承受能力；

（2）根据甲方的理财目标和风险承受能力，制定个性化的理财方案；

（3）为甲方推荐合适的理财产品，包括但不限于股票、债券、基金、银行理财产品等；

（4）为甲方提供投资决策建议，并跟踪投资组合的表现；

（5）为甲方提供定期的财务咨询服务，解答甲方在投资理财方面的疑问。

1.2服务期限自[起始日期]起至[终止日期]止，共计[服务期限]。

1.3服务方式为[线上/线下/混合]服务。

第二条双方的权利义务

2.1甲方的权利义务

（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定提供专业的金融服务；

（2）甲方有权监督乙方的服务过程，并要求乙方定期提供服务报告，服务报告应包括但不限于财务状况分析、理财方案、投资建议、投资组合表现等；

（3）甲方有权要求乙方对其提供的金融建议进行解释和说明；

（4）在服务过程中，甲方应向乙方如实提供个人/企业的财务信息、经营状况、投资目标等相关资料，并保证所提供资料的真实性、准确性和完整性；

（5）甲方应按照本协议约定按时足额支付服务费用；

（6）甲方应积极配合乙方开展相关服务，并根据乙方的合理要求提供必要的协助；

（7）甲方应自行承担其投资行为所产生的投资风险。

2.2乙方的权利义务

（1）乙方有权按照本协议约定收取服务费用；

（2）乙方有权要求甲方提供真实、完整的财务信息，甲方有权拒绝提供任何非法或不合理的调查要求；

（3）乙方应保证具备相应的金融业务资质和专业的服务能力，并遵守相关的法律法规和监管要求；

（4）在服务过程中，乙方应对甲方信息严格必威体育官网网址，非经甲方同意或法律规定，不得向任何第三方泄露；

（5）乙方应定期向甲方提供服务报告，服务报告应真实、准确、完整地反映服务情况；

（6）乙方应根据甲方的理财目标和风险承受能力，提供个性化的理财方案和投资建议，并充分揭示相关投资风险；

（7）乙方应在服务过程中勤勉尽责，以专业的标准和审慎的态度处理甲方的委托事务。

第三条费用及支付方式

3.1服务费用

（1）本协议项下的服务费用采用[固定费用/按比例收费/业绩提成]方式计算，具体计算标准为：[详细计算标准]。

（2）[固定费用]为人民币[金额]元/年/月；[按比例收费]按甲方投资管理资产规模的[比例]%收取；[业绩提成]按甲方投资收益的[比例]%收取。

3.2支付方式

服务费用通过银行转账方式支付。

3.3支付时间

（1）[固定费用/按比例收费]服务费用应于每个[支付周期]开始前[支付时间]内支付；

（2）[业绩提成]服务费用应于每个[支付周期]结束后[支付时间]内，根据当期业绩计算并支付。

第四条风险揭示

4.1甲方应充分认识到投资行为存在风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等，投资收益和投资本金并非必然获得保证。

4.2乙方应向甲方充分揭示相关投资风险，并确保甲方在理解风险的基础上进行投资。

4.3甲方确认已充分阅读并理解本协议中的风险揭示条款，并自行承担投资风险。

第五条必威体育官网网址条款

5.1甲乙双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方的商业秘密、财务信息、经营状况、投资方案、客户信息等一切非公开信息（以下简称“必威体育官网网址信息”）承担必威体育官网网址义务。

5.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露必威体育官网网址信息，但法律法规另有规定或有权机关要求披露的除外。

5.3本必威体育官网网址义务不因本协议的终止而失效，持续有效期限为本协议终止后[年限]年。

5.4违反本必威体育官网网址条款的任何一方应承担相应的法律责任，并赔偿由此给对方造成的全部损失。

第六条违约责任

6.1甲方未按时足额支付服务费用的，每逾期一日，应按未支付金额的[比例]%向乙方支付违约金，逾期超过[天数]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付全部服务费用及违约金。

6.2乙方未按本协议约定提供服务，或提供的服务不符合约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

6.3因一方违约导致本协议无法继续履行的，守约方有权解除本协议，并要求违约方赔偿损失。

第七条争议解决

7.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

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