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2025年金融服务咨询协议

鉴于委托方（以下简称“委托人”）希望获得专业的金融服务咨询，以帮助其进行投资决策、管理金融资产或解决相关的金融服务问题，咨询方（以下简称“咨询人”）拥有提供此类服务的专业能力和资质，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容与范围

委托人委托咨询人为其提供2025年度的金融服务咨询，具体服务内容包括但不限于：

1.1对宏观经济形势、金融市场（包括但不限于股票、债券、外汇、商品、基金等）进行持续监测和分析，并定期提供市场研究报告。

1.2根据委托人的风险承受能力、投资目标、资金状况及投资期限，为其提供个性化的资产配置建议方案。

1.3对委托人感兴趣或持有的特定金融产品或投资标的进行尽职调查、合规性评估和投资价值分析。

1.4就委托人的投资策略制定、执行与调整提供咨询服务，包括投资组合管理建议。

1.5就委托人关心的其他金融服务问题，如风险管理、金融产品创新、监管政策解读等方面提供咨询意见。

1.6双方约定的其他金融服务咨询事项。

第二条服务期限

2.1本协议自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，有效期至2025年12月31日止。

2.2委托人可根据实际需要，在协议有效期届满前三十日向咨询人发出书面通知，申请续签本协议，续签期限及条件由双方另行协商确定。

2.3在本协议有效期内，咨询人应按照本协议第一条约定的服务内容，自本协议生效之日起为委托人提供金融服务咨询。

第三条服务费用与支付方式

3.1本协议项下的咨询服务费采用以下第____方式支付：

3.1.1固定总费用：委托人需向咨询人支付固定咨询服务费共计人民币____元（大写：____________元整）。此费用包含咨询人为提供本协议约定服务所需的所有成本。

3.1.2计时收费：咨询人按照实际投入本协议约定服务的时间计算费用，费率为人民币____元/小时。具体工作时间以咨询人提供的工时记录为依据，经委托人确认后支付。

3.1.3分阶段收费：本协议服务分为____阶段，各阶段费用为人民币____元（大写：____________元整）/阶段。第一阶段的费用在服务开始前支付，后续阶段的费用在每个阶段结束时支付。

3.2支付时间：委托人应在以下时间节点向咨询人支付服务费用：

3.2.1若采用固定总费用方式，委托人应在本协议生效之日起____日内支付全部费用；或分____次支付，分别在____时、____时支付各____%。

3.2.2若采用计时收费方式，委托人应在收到咨询人每期（例如每月/每季度）提交的工时报告及费用账单后____日内支付该期费用。

3.2.3若采用分阶段收费方式，委托人应在完成每个阶段的服务并收到咨询人相关成果及费用通知后____日内支付该阶段费用。

3.3支付方式：委托人应通过银行转账方式将服务费用支付至咨询人以下指定账户：

开户行：________________________

账户名称：________________________

账号：________________________

3.4税费：本协议约定的费用为____（含/不含）增值税。如费用含增值税，委托人应根据咨询人提供的发票依法缴纳增值税。

第四条双方的权利与义务

4.1委托人的权利与义务：

4.1.1委托人有权要求咨询人按照本协议约定提供服务，并监督服务过程。

4.1.2委托人应向咨询人提供为履行本协议服务所必需的真实、准确、完整的背景信息、财务数据、业务资料等，并保证信息的合法性来源。委托人应对其提供资料的真实性、准确性和完整性承担全部责任。

4.1.3委托人应积极配合咨询人的尽职调查、数据核实、访谈等工作，并根据咨询人的合理要求提供必要的协助。

4.1.4委托人应按照本协议第三条的约定按时足额支付咨询服务费。

4.1.5委托人应自行对咨询人提供的建议进行分析、判断和决策，并独立承担由此产生的投资风险和经济后果。咨询人不对委托人最终的投资决策及其市场表现负责，但需对提供的咨询建议本身的专业性和勤勉程度负责。

4.2咨询人的权利与义务：

4.2.1咨询人有权要求委托人提供履行本协议服务所必需的信息和资料。

4.2.2咨询人应指定专人负责本协议项下的服务，并保证提供服务的专业人员具备相应的资质和经验。

4.2.3咨询人应勤勉尽责、审慎专业地提供金融服务咨询，基于可靠的数据和信息进行分析，提出的建议应具有合理性。

4.2.4咨询人在提供咨询服务过程中知悉的