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电子行业25年三季报总结：行业分化显著，AI与科技自立双主线清晰.docx

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    一、半导体：业绩底部回升，国产化大势所趋 3

    （一）模拟芯片：周期触底，静待行业反转 3

    （二）数字芯片：AI端侧创新持续爆发，行业内公司业绩稳步回升 5

    （三）功率半导体：短期承压，看好AI服务器带来的新增量 6

    （四）半导体制造：稼动率逐步提升，短期业绩受扩产制约 8

    （五）半导体设备：业绩强劲增长，龙头公司表现突出 9

    （六）半导体材料：持续复苏与结构性分化 10

    （七）集成电路封测：先进封装驱动，业绩显著回升 12

    （八）电子化学品：延续复苏趋势，盈利水平在提升 13

    二、元器件：PCB业绩爆发，被动元件稳

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