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客户关系管理系统数据录入模板使用指南
一、适用业务场景
本模板适用于企业客户关系管理系统（CRM）中各类客户信息的标准化录入场景，具体包括但不限于：
新客户建档：首次与企业建立合作意向或业务往来的客户基础信息录入；
客户信息更新：对已有客户的企业背景、联系人资料、合作状态等动态信息的补充与修正；
线索转化录入：将市场推广、销售拜访等渠道获取的潜在客户线索，转化为正式客户信息时使用；
客户分类管理：根据客户行业规模、合作层级、需求类型等维度进行标签化分类时的数据规范。
二、数据录入详细步骤
（一）前置准备：登录系统与权限确认
系统登录：通过企业统一身份认证账号（如工号admin）登录CRM系统，初始密码需按IT部门要求修改并定期更新；
权限核查：进入“个人中心-权限管理”模块，确认具备“客户信息录入”权限（若无权限，请联系部门主管张经理申请开通）；
资料准备：提前整理需录入的客户纸质资料或电子文档，保证公司名称、联系人信息、联系方式等关键数据准确无误。
（二）录入路径：进入客户信息模块
导航至客户管理页：登录系统后，顶部导航栏“客户管理”，在下拉菜单中选择“客户信息录入”；
选择录入类型：在弹出的“录入类型”对话框中，根据实际场景选择“新客户录入”“信息更新”或“线索转化”（以“新客户录入”为例，后续步骤默认该场景）。
（三）逐项填写客户信息
1.基础信息（必填项）
客户公司名称：填写企业法定全称（如“北京科技有限公司”），简称或别名需在“备注”栏注明；
所属行业：从下拉菜单中选择（如“信息技术服务”“制造业”等），若行业未列出，选择“其他”并在备注栏补充；
企业规模：按员工人数选择（50人以下、50-200人、200-500人、500人以上）；
客户类型：勾选“潜在客户”“意向客户”“合作客户”或“流失客户”；
所在地区：依次选择“省份-城市-区县”，精确到区县级；
详细地址：填写公司注册或办公地址，需包含街道、门牌号等（如“北京市海淀区路号大厦”）。
2.联系人信息（至少填写1条）
联系人姓名：填写主要对接人姓名（如“**”），若多人对接，需“添加联系人”逐条录入；
联系方式：填写手机号码（格式：11位数字，如138），保证号码有效；
电子邮箱：填写企业邮箱或常用邮箱（格式：xxx*，需包含“”及域名后缀）；
职位：填写联系人所在部门及职务（如“市场部-经理”）；
负责销售：从下拉菜单中选择对接该客户的销售人员姓名（如“**”）。
3.跟进信息（选填，建议填写）
首次接触时间：选择与客户初次建立联系的具体日期；
客户来源：勾选“线上推广”“展会活动”“客户转介绍”等来源渠道；
当前需求：简要描述客户核心需求（如“采购办公设备”“寻求技术合作”）；
预计合作周期：选择“1个月内”“1-3个月”“3-6个月”或“6个月以上”。
4.备注信息（选填）
可补充客户特殊需求、历史合作背景、竞争对手信息等（如“客户对价格敏感，需重点强调产品性价比”）。
（四）保存与校验
暂存草稿：若信息未填写完整，“暂存草稿”，系统将保存至“客户管理-草稿箱”，可后续继续编辑；
正式提交：信息填写完整后，“提交审核”（若企业设置审核流程，将提交至主管赵主管审核；若无需审核，则直接保存至客户库）；
数据校验：提交后系统自动校验必填项是否为空、手机号/邮箱格式是否正确，若校验失败，提示修正后重新提交。
三、客户信息标准录入模板
客户基础信息表
字段名称
填写规范
示例
是否必填
客户公司名称
企业法定全称，无简称
上海实业有限公司
是
所属行业
从系统行业库选择，无则选“其他”备注
电子商务
是
企业规模
按员工人数区间选择
50-200人
是
客户类型
潜在客户/意向客户/合作客户/流失客户
意向客户
是
所在省份
系统下拉选择
上海市
是
所在城市
系统下拉选择（基于省份）
浦东新区
是
详细地址
街道+门牌号，精确到门牌号
浦东新区路号中心写字楼
是
联系人姓名
真实姓名，避免“先生/女士”等代称
周七
是
联系电话
11位手机号，中间4位用*号替代
1395678
是
电子邮箱
需包含“”及有效域名后缀
zhouqi*
是
职位
部门+职务，如“采购部-总监”
销售部-主管
是
负责销售
系统内销售人员姓名
吴八
是
首次接触时间
日期选择器，精确到日
2023-10-15
否
客户来源
线上推广/展会活动/客户转介绍/其他
展会活动
否
当前需求
简要描述，不超过100字
需采购一批办公自动化软件
否
备注
特殊信息或补充说明，不超过200字
客户要求下月前交付，需跟进生产进度
否
四、录入规范与风险提示
（一）数据准确性要求
必填项完整：客户公司名称、所属行业、联系方式等核心信息不得为空，避免因信息缺失导致客户跟进困难；
信息一致性：同
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