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一、2025年10月简明复盘与2025年11月核心观点
1、10月简明复盘——攻势不改，新高在望
在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望10月，市场继续将会延续9月的趋势，保持震荡上行且低斜率的走势。
目前市场处在牛市第二阶段的判断没有发生变化，……以AI算力及应用、半导体自主可控、固态电池、商业航天、
可控核聚变为代表的八大赛道依然当前的重点；除此之外，十四五规划对于“反内卷”可能的政策安排以及相关板块
业绩的困境反转，使得十月“反内卷”相关方向值得重点关注。偏大中盘成长风格。因此稳健投资者可以继续以高质
量成长策略进行应对，重点关注500质量成长，3
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