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1、纺织制造：业绩逐季改善可期，重视板块复苏机会
Q3行业回顾：7/31美国对等关税落地，外需表现基本稳定
•复盘出口链近3年需求：22Q3-23Q3：行业整体主动去库，品牌商采购谨慎；23Q4-24Q4：23Q4开始大部分品牌商完成了库存周转正常化，品牌商采购节奏修复，制造商订
单增长明显提速；25Q1-Q3：Nike为代表的美国品牌去库、关税带来采购策略波动；但随着7/31对等关税必威体育精装版安排落地，品牌商下单的积极性预计在Q4有一定修复；
•从美国市场来看，7月开始品牌商已经启动针对终端消费者提价以消化关税影响，实际7-8月服装零售分别+8.6%/+7.6%，表现
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