多元资产配置实践:投顾篇.pdfVIP

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投投资要点资要点

核心观点:投顾组合具有进行大类资产配置的类型优势,通过优选基金的方式,实现对不同类资产的覆盖;但多元资产配置的成效,高度依赖

于组合的风险目标与管理人的专业能力。

市场全景:(1)市场趋势:今年以来,采用多元资产配置策略的投顾组合在各风险梯队中均取得了领先的风险调整后收益。市场对多元资产

配置的关注度显著提升,其核心驱动力在于对资产间低相关性价值的再认识。(2)识别方法:“事前”和“事后”两个维度。事前视角主要

检视组合的公开信息,包括其名称、策略标注以及业绩比较基准。事后视角则深入到组合的实际运作层面,通过分析其定期报告披露的持仓来

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