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用友OA系统培训

目录

CATALOGUE

01

系统概述

02

核心模块介绍

03

用户操作指南

04

常见任务实践

05

问题排查与支持

06

培训总结与提升

PART

01

系统概述

流程审批管理

协同办公平台

支持自定义审批流程，涵盖请假、报销、合同审批等各类业务场景，实现电子化审批与高效流转，减少人工干预和纸质文档依赖。

集成即时通讯、任务分配、日程管理等功能，支持多部门协作，提升团队沟通效率与项目执行透明度。

OA系统核心功能简介

文档中心与知识库

提供文件存储、版本控制及权限管理功能，支持企业知识沉淀与共享，确保文档安全性与可追溯性。

移动办公支持

通过移动端APP实现随时随地办公，支持消息推送、流程处理及数据查询，满足远程办公需求。

培训目标与预期收益

熟练操作核心模块

通过系统自动化功能减少重复性工作，缩短审批周期，预计可降低30%以上的行政事务处理时间。

提升工作效率

规范企业管理流程

实现数据驱动决策

确保学员掌握系统登录、流程发起、审批处理等基础操作，并能独立完成日常办公任务。

统一标准化操作，减少人为错误，强化内部控制，如财务报销合规性提升至95%以上。

培训学员利用系统报表功能分析业务数据，为管理层提供实时、准确的决策支持依据。

系统版本与适用范围

标准版

适用于中小型企业，包含基础审批、文档管理及通讯功能，支持50-200用户并发，满足常规办公需求。

针对大型组织设计，支持多级架构、复杂流程定制及与ERP/CRM系统集成，可扩展至5000+用户规模。

针对政府、医疗、教育等特定行业提供定制化功能模块，如公文交换、科研项目管理等专项解决方案。

支持公有云、私有云及混合云部署模式，适应不同企业的数据安全与IT基础设施要求。

企业版

行业定制版

云部署与本地部署选项

PART

02

核心模块介绍

支持通过拖拽方式设计复杂审批流程，涵盖请假、报销、采购等业务场景，可设置多级审批、条件分支及自动跳转规则，满足企业个性化管理需求。

工作流程管理功能

流程自定义与可视化配置

提供流程运行状态看板，实时追踪待办、已办及超时任务，生成处理时效、节点滞留等数据报表，辅助管理者优化流程效率。

实时监控与效率分析

集成移动应用实现随时随地审批，支持手写签名、OCR识别及附件上传，确保业务处理不受时空限制且符合合规性要求。

移动端审批与电子签名

支持Word、Excel等文档云端协同编辑，自动保存历史版本并记录修改轨迹，避免文件冲突或数据丢失风险。

多格式在线编辑与版本控制

文档协作与共享工具

可设置部门、角色或个人的查看/编辑/下载权限，结合水印、IP限制及文件加密技术，保障核心资料安全。

权限分级与安全管控

通过全文检索、标签分类快速定位文件，支持将高频使用文档转化为企业知识库模板，提升团队复用效率。

智能检索与知识沉淀

通讯与日程管理模块

智能日程同步与提醒

自动同步会议、任务等日程至个人日历，支持多端提醒及冲突检测，可关联项目或客户信息实现场景化时间管理。

会议管理全链路支持

从预约会议室、发送邀请、上传议程到会后纪要归档，提供一站式会议解决方案，降低协作成本。

集成化即时通讯平台

内置企业级聊天工具，支持群组讨论、文件传输及消息已读回执，并与邮件系统无缝对接，确保信息传递高效透明。

03

02

01

PART

03

用户操作指南

登录与导航界面操作

账号密码验证流程

输入注册的企业账号及个人密码，通过双重加密认证后进入系统主界面，首次登录需修改初始密码并绑定安全邮箱或手机号。

多终端适配操作

系统支持PC端浏览器、移动端APP及微信小程序同步登录，界面布局自动适配不同设备分辨率，保持操作一致性。

主界面功能分区

顶部为全局有哪些信誉好的足球投注网站栏和消息通知中心，左侧为树形菜单导航栏，中间区域为快捷操作面板，支持自定义常用模块置顶显示。

电子表单填写规范

系统根据组织架构自动匹配审批人，支持会签、或签等多人审批模式，审批过程中可添加批注或退回修改。

智能审批路由设置

进度实时追踪功能

发起人可通过流程轨迹图查看当前处理节点，审批超时将触发系统提醒，支持催办操作并记录催办历史。

在流程中心选择对应模板后，需完整填写红色星号标注的必填字段，支持附件上传（PDF/Word/Excel格式，单文件不超过20MB）。

流程发起与审批步骤

使用标准Excel模板导入数据时，需确保字段格式与系统匹配，日期型数据需转换为文本格式，系统会自动校验重复条目。

批量导入数据规则

在数据管理模块支持多字段联合筛选，可保存常用查询方案，查询结果支持导出为CSV或直接生成可视化统计图表。

高级查询条件组合

通过主数据ID可穿透查询关联业务单据，系统自动建立跨模块数据关系图谱，支持反向追溯数据变更记录。

数据关联检索技术

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数