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造纸行业ESG白皮书

摘要

造纸业，串联起原料供应、生产制造、产品应用的完整链条，在当下，肩负起环境、社会与治理的多重责任。从碳排放管控到资源循环利用，从职业健康守护到供应链协同，行业正以实践书写可持续发展的新篇。

PREFACE

前言

造纸行业作为国民经济的重要基础产业，不仅承载着文化

传播、信息记录的历史使命，也在现代经济体系中发挥着

不可或缺的作用。从原材料供应的源头把控，到造纸生产

环节的工艺精进，再到纸产品在各领域的广泛应用，整个

产业链环环相扣，推动着行业的持续发展。

造纸行业因其与资源、环境的紧密关联，在ESG领域面临

着诸多重要议题。国内政策持续加码，引导行业向绿色、

低碳、循环方向转型；国际政策的变化也对造纸企业的全

球布局与运营提出了新的要求。企业在碳排放管理上不断

探索减排路径，在原材料消耗与循环利用、水资源管理、

废弃物利用等方面积极创新，同时高度重视职业健康与安

全生产，致力于打造更具责任感的供应链。

本白皮书全面展现造纸行业的发展态势与ESG实践成果。

希望能为关注造纸行业的各界人士提供有价值的信息，共

同推动造纸行业在ESG框架下实现更高质量、更可持续的

发展。

CONTENTS

目录

第一章造纸行业概览

第一章造纸行业概览

07行业概述与发展历程

08行业的价值链

13行业发展规模

第二章造纸行业的

第二章造纸行业的ESG发展

17行业ESG信披情况

18行业ESG政策

24核心ESG议题与企业案例

第三章造纸企业的优秀ESG案例

33晨鸣纸业

38金光纸业

第一章造纸行业概况

第一节行业概述与发展历程

造纸行业，作为人类文明传承与工业经济运转的重要载体，其发展史不仅是一部技术革新史，更是一部

映射全球工业化进程、环保意识觉醒与产业结构变迁的缩影。纵观其演变，行业大致经历了从“传统规

模化”到“环保全球化”,再到当前“可持续化”发展的三个关键阶段，并正积极拥抱以碳中和为核心

的未来。

行业发展的第一阶段奠基于19世纪至20世纪中叶，其核心驱动力是生产的机械化和化学制浆技术的突破。此前，造纸高度依赖木材、棉麻等天然纤维的手工制作。1884年，硫酸盐法制浆(Kraft

Process)的商业化应用成为里程碑事件，该技术通过高温高压的化学方法高效分离纤维素，奠定了现

代制浆工业的技术基础，推动行业进入大规模工业化生产时代。在此期间，凭借丰富的森林资源与先发

技术优势，欧美国家尤其是北美地区主导了全球市场，至1950年其纸产量占据全球半数以上份额。

第一章造纸行业概况7/8

生产环节中生物质能源的应用比例不断扩大。其次，数字化媒体的普及对文化用纸造成持续冲击，自

2015年起其全球需求年均下降约2.5%。最为重要的是，“碳中和”已成为全球行业领军企业的共同战

略方向。自2020年起，头部企业如斯道拉恩索(StoraEnso)等密集发布碳中和路线图，承诺在

2040年前实现全价值链碳中和、产品全循环化及废弃物零填埋，标志着行业正经历深刻的绿色革命。

聚焦中国市场，近二十年来经历了极为剧烈和深刻的产业结构调整，是全球行业变迁的集中体现。中

国造纸企业数量从2000年的超一万家锐减至2023年的约2500家，淘汰了约75%的落后产能。这一

残酷的洗牌过程主要由三大力量驱动：其一是2017-2020年严厉的环保整治，关闭了逾2000家“散乱

污”企业，大幅提升了行业集中度与环保标准；其二是资本并购活跃，2018至2023年间行业并购金

额超过600亿元，龙头公司通过并购整合持续扩大市场份额；其三是市场需求的结构性重构，包装纸

需求因电商爆发(中国快递业务量从2013年的92亿件飙升至2023年的1320亿件)而持续增长，而

文化用纸需求则在五年内下降了约35%,进一步倒逼行业优化产品结构，向契合市场需求的领域聚焦。

进入20世纪下半叶至21世纪初，行业步入第二阶段，呈现出全球化产业转移与环保压力初现的双重

特征。随着产业重心转移，日本和北欧国家迅速崛起为新的造纸强国。与此同时，中国自1990年代起

成为全球最大的废纸进口国，这一变化深刻重塑了全球原料供应链格局。环保法规开始成为行业发展的

关键变量，以美国1970年《清洁水法案》为代表，法规倒逼全球造纸企业升级废水处理技术，环保成

本内部化成为行业新课题。在产品结构上，全球化贸易的勃兴带动包装用纸需求激增，而文化用纸的比

重则开始呈现长期下降趋势。

2010年至今，造纸行业迈入以“可持续发展”为核心的第三阶段，循环经济、数字化与碳中和成为主

导未来格局的三大关键力量。首先，在循环经济理念驱动下，全球废纸回收率已显著提升至约6