2024东南亚冷链物流发展机遇与挑战研究报告：驾驭“黄金水道”，构建产业出海新生态.pdfVIP

2024东南亚冷链物流发展机遇与挑战研

究报告：驾驭“黄金水道”，构建产业出

海新生态

摘要

在全球供应链加速重构、区域经济一体化进程不断深化的宏大背景下，东南亚，这片连接

两大洋、拥有超6亿人口的活力热土，正迅速崛起为全球冷链物流产业最具想象空间的战

略高地。本报告旨在系统性解析2024年东南亚冷链物流市场所面临的空前发展机遇与严峻

挑战，并深入探讨其基础设施布局的现状与未来，以及多方参与的产业协同路径。通过对

政策导向、市场现状、贸易流向及新兴趋势的深度剖析，本报告致力于为寻求出海的中国

跨境食品企业、物流服务商、设施设备制造商及行业投资者，提供一份前沿、详尽且具备

高度实操性的战略洞察，助力其在这条充满希望与暗礁的“黄金水道”上，精准把握航向，

实现从单一“产品出海”到“生态圈出海”的伟大跃迁。

第一章：宏观视野：为什么是东南亚？——天时、地利、人和的

交汇点

东南亚成为中国冷链物流产业出海的“兵家必争之地”，并非偶然，而是全球宏观趋势与区

域独特优势共同作用下的必然结果。

1.1天时：全球化新格局与国家战略的强力驱动

•全球供应链重构的战略窗口：后疫情时代，全球企业普遍寻求供应链的多元化与近

岸化，以增强韧性。“中国+1”策略的兴起，使得东南亚凭借其地理位置、成本优势

和人口红利，成为承接全球产业链转移的首选之地。这为以冷链为核心的高端物流

服务创造了历史性的需求窗口。

•国家政策的顶层设计与引导：中国正以前所未有的力度推动高水平对外开放。国家

政策明确鼓励企业采用跨境电商、市场采购贸易等新业态开拓国际市场，并引导外

贸企业与航运物流企业加强业务协同和资源整合。积极布局海外仓、构建国际物流

体系，支撑国内国际双循环供应链体系一体化发展，已上升为国家战略。这为中国

冷链生态圈“抱团出海”提供了最坚实的政策保障和方向指引。

•全球冷链市场的广阔前景：全球范围内的中产阶级崛起、对生鲜食品和生物医药需

求的持续增长，决定了全球化冷链市场空间巨大，未来发展前景广阔。而当前，全

球冷链市场整体呈现区域化、多极化态势，尚未形成绝对垄断，为新进入者提供了

充足的竞争空间。

1.2地利：无可比拟的区位优势与资源禀赋

•新兴市场的增长引擎：作为新兴市场，东南亚（东盟）被公认为将是世界经济增长

最快的地区之一。其巨大的人口红利不仅意味着庞大的消费市场，也为制造业和服

务业提供了充足的劳动力，有利于全球产业链的转移。

•独特的贸易产品结构：东南亚地处热带，是全球重要的农产品和水产品产区。热带

水果（如榴莲、山竹）、各类农产品、以及丰富的水产品，恰恰是中国进口需求中

对冷链依赖度最高的主要产品。反向来看，中国出口的**医疗器械（如出口泰国的

疫苗、诊断试剂）**等高附加值产品，同样对全程温控有着严苛要求。这种双向、

高频的冷链贸易需求，为冷链物流网络的构建提供了坚实的货量基础。

•区域物流枢纽的战略竞赛：RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）的生效，极大地

促进了区域内贸易的便利化。在此背景下，东南亚各国正积极谋划和布局大型物流

枢纽，完善现代物流体系，力图抢占东南亚物流中心的战略先机。这为外部投资者

和物流服务商参与其基础设施建设和网络运营，提供了绝佳的切入点。

1.3人和：文化亲缘性与产业协同的坚实基础

•文化与消费习惯的亲近性：东南亚作为华人聚集地，聚集了全球40%的华人。这种

文化上的亲缘性，极大地降低了中国企业进入市场的沟通成本和文化壁垒。尤其是

在餐饮领域，相似的饮食习惯使得东南亚成为大多数中国餐饮企业出海的首选地，

而餐饮的背后，正是对稳定、高质量冷链物流的巨大刚需。

•已有的产业基础与合作模式：中国在东南亚地区已经拥有了良好的产业基础。以产

业园区等形式汇集各方资源，如中马“两国双园”、泰中罗勇工业园等，已经成为促进

中国企业在海外集群式布局的成功模式。这些园区为冷链物流企业提供了“即插即用”

的落地环境和丰富的上下游客户资源。

•“抱团出海”的生态圈效应：单一企业出海面临的风险和挑战是巨大的。因此，当前

我国冷链生态圈正呈现出“抱团出海”寻求新增量的明确趋势。从上游的餐饮企业、

食品贸易商，到中游的冷链物流服务商、冷库运营商，再到下