工程项目管理进度控制及成本控制表.docVIP

工程项目管理进度控制及成本控制表使用指南

一、工具概述与适用范围

本工具模板专为工程项目管理设计，聚焦项目全生命周期的进度与成本核心控制环节，适用于房屋建筑、市政基建、公路桥梁、工业安装等各类工程项目的管理场景。无论是施工总包单位、专业分包单位，还是建设单位、监理单位的项目管理人员，均可通过本模板实现进度计划的动态跟踪、成本数据的实时监控，及时发觉偏差并采取纠偏措施，保证项目在预定工期内以合理成本交付。具体应用场景包括：

项目启动阶段：制定详细进度计划与成本预算，明确各阶段里程碑节点；

项目执行阶段：跟踪实际进度与成本支出，对比计划值与实际值，识别潜在风险；

项目监控阶段：定期进度与成本分析报告，为管理层决策提供数据支持；

项目收尾阶段：复盘进度与成本控制效果，总结经验教训，形成标准化管理数据。

二、操作流程与实施步骤

（一）前期准备：明确控制目标与基础数据

梳理项目范围与里程碑

根据项目合同、设计图纸及施工组织设计，明确项目总体目标（如竣工日期、质量标准），分解至单位工程、分部工程、分项工程，确定关键里程碑节点（如“地基验收完成”“主体结构封顶”“竣工验收合格”等）。

编制进度计划

采用横道图（甘特图）或网络图工具，编制分级进度计划：

一级计划：项目总进度计划，明确各单位工程的起止时间；

二级计划：月度/季度进度计划，细化至分部工程的关键工序；

三级计划：周/日进度计划，明确每日具体任务及责任人。

示例：某住宅项目一级计划需明确“2024年3月1日开工，2025年6月30日竣工”，二级计划需明确“2024年6月30日前完成主体结构施工”。

制定成本预算

结合工程量清单、定额信息及市场价格，编制成本预算，按成本科目分解至：

直接成本：人工费、材料费、机械使用费、措施费；

间接成本：管理费、规费、税金。

明确各科目预算金额，并分配至对应的进度计划节点（如“主体结构施工阶段材料费预算占比40%”）。

（二）数据收集：实时记录进度与成本动态

进度数据收集

每日下班前，各施工班组负责人填写《当日进度完成情况表》，明确当日完成任务量、实际用工人数、机械使用台班；

每周五，项目进度工程师汇总各班组数据，对照二级计划更新实际进度，计算“任务完成率”（实际完成量/计划完成量×100%）；

每月25日，项目经理组织进度复盘会，确认月度进度达成情况，签字存档。

成本数据收集

人工费：每月根据考勤记录、劳动合同及班组结算单，统计实际人工支出；

材料费：材料采购部门提交《材料入库单》《领料单》，明确材料名称、数量、单价、供应商信息；

机械费：设备管理部门提交《机械使用记录》，包括设备型号、使用台班、租赁/购买费用；

其他费用：财务部门按月汇总管理费、规费等间接成本支出，提供发票复印件或费用说明。

（三）偏差分析：识别进度与成本差异

进度偏差分析

计算进度偏差（SV）与进度绩效指数（SPI），公式

SV=已完成工作预算成本（BCWP）-计划工作预算成本（BCWS）

SPI=BCWP/BCWS

判断标准：SV＞0（进度提前），SV＜0（进度滞后）；SPI＞1（效率达标），SPI＜1（效率滞后）。

示例：某分项工程BCWS=10万元，BCWP=8万元，则SV=-2万元（进度滞后），SPI=0.8（效率未达标）。

成本偏差分析

计算成本偏差（CV）与成本绩效指数（CPI），公式

CV=已完成工作预算成本（BCWP）-已完成工作实际成本（ACWP）

CPI=BCWP/ACWP

判断标准：CV＞0（成本节约），CV＜0（成本超支）；CPI＞1（成本可控），CPI＜1（成本超支）。

示例：某分项工程BCWP=8万元，ACWP=9万元，则CV=-1万元（成本超支），CPI=0.89（成本失控）。

偏差原因溯源

对进度滞后或成本超支的科目，组织责任部门（如施工班组、采购部、财务部）分析根本原因，常见原因包括：

进度滞后：设计变更、材料供应延迟、劳动力不足、天气影响；

成本超支：材料价格上涨、人工效率低下、机械故障停工、管理费用超标。

（四）纠偏措施：制定并落实整改方案

针对偏差原因，制定可执行的纠偏措施，明确责任人、完成时限及预期效果，填写《纠偏措施跟踪表》。

偏差类型

具体措施示例

责任人

完成时限

进度滞后（SV＜0）

增加施工班组数量，实行“两班倒”作业；协调供应商优先供应关键材料

施工经理*

3日内

成本超支（CV＜0）

比选新的材料供应商，降低采购单价；优化施工工艺，减少材料损耗率

采购经理、技术负责人

5日内

多重偏差（SV＜0且CV＜0）

调整进度计划，非关键任务延后；暂停非必要成本支出，优先保障关键路径资源

项目经理*

7日内

（五）报告输出与持续优化

定期报告

每周《周进度与成本简报》，内容包括：本周进度完成率、关键节点达