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核心结论:美联储“鹰派”降息,节奏与幅度尚存分歧;配置建议:“预防式”降息下关注美股和美债,低配美元;目录;美联储“鹰派”降息落地后,年内降息依然维持审慎;国内基本面边际变化不大,外需出口延续向好,内生动能有待提振;目录;2.1国内权益:百炼金精,越辩愈明;2.1国内权益(1):坚守成长主线,尤重AI产业景气趋势;2.1国内权益(1):坚守成长主线,尤重AI产业景气趋势;2.1国内权益(2):景气硬支撑领域,如电新;我国稀土领域优势明显,作为重要筹码,无论中美关系如何变化均会形成催化。稀土广泛运用于高端制造业以及军工等关键领域,而中国在稀土冶炼、提取领域具备断层优势。近期美方多次要求
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